格上理财
北京格上理财顾问有限公司（简称格上理财）成立于2007年11月26日，注册资本金2000万元。提供阳光私募基金、券商集合理财产品、私募股权基金、固定收益产品等高端理财产品的投资顾问服务，为高净值客户建立一个中立的专业理财服务平台。
公司名称：北京格上理财顾问有限公司（简称格上理财）
总部地点：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦七层
成立时间：2007年11月26日
经营范围：高端理财产品顾问/导购等
公司性质：民营企业
公司口号：大额理财，就上格上理财网！
年营业额：30亿
注册资本金：2000万
1、公司简介
格上理财
北京格上理财顾问有限公司是国内领先的独立财富管理机构，成立于2007年11月，注册资本金2000万元。格上理财于2014年获得基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格，正式成为金融机构。
格上理财服务于中国高净值个人及机构投资者。聚焦于投资起点在100万元以上的金融产品。产品线涵盖信托产品、资管产品、阳光私募基金、地产基金、PE私募股权基金、海外基金。为投资者提供多维度的理财配置方案。
格上理财全球采集理财产品，严格筛选并持续管理产品存续期间的风险，确保每一个理财产品都经过专业研究团队的深度研究。通过全面的产品筛选及严格的风险控制体系，为高净值客户实现资产的保值增值。
2、公司优势
专业的研究
格上拥有国内一流的专业研究团队，研究员曾在知名基金公司和私募公司任职。格上关注国内外宏观经济的发展，对金融市场的大环境进行跟踪分析，格上力求为客户选择最合理的财富配置方案；格上深刻理解基金行业的运作，格上用适宜的方法评价私募。格上理财不仅追求“把鸡蛋放在不同的篮子里”，而且“要把每一个鸡蛋放在最正确的篮子里”。
独立的立场
格上独立于基金公司、信托公司、银行、券商等产品提供机构，以独立的立场，为投资人提供独立、专业、审慎的理财方案。
审慎的态度
格上定位于为高净值人士提供投资顾问服务，以家庭资产保值为前提，寻求合理的增值效果，审慎的态度是实现这一目标的保障。
3、服务项目
及时全面理财投资资讯
高端理财产品投资顾问
专业家庭资产配置指导
专属顾问、一站式服务
精英会馆、投资俱乐部
4、服务方向
甄选出最具投资价值的理财产品
帮助客户优先购买*理财产品
帮助客户避免各种隐藏的投资风险
为您做出追加、赎回等动态调整建议
5、服务理念
一对一服务
专业理财顾问一对一服务
分享领先的财富管理学堂
家人共享贵宾礼遇
一站式服务
我们与客户同行，依据不同投资需求提供解决方案
丰富产品线（信托、阳光私募基金、PE）满足您各类投资需求
格上理财传递最新的投资情报，深度感触市场脉动。
6、财富管理业务
格上理财致力于为高净值人士提供财富管理服务，仅聚焦于100万元以上的高端理财产品。截至2013年底，通过格上理财进行投资咨询服务的客已超5000人，意向客户积累超2万人，累计成交投资规模超过100亿元。
7、研究中心
中国一流的理财投资研究团队
格上理财拥有一支专业、独立、审慎的理财研究团队，包括金融产品研究员、金融工程师和数据分析员，所有研究员均拥有硕士以上学位。格上理财拥有成熟并不断创新的研究体系，各类金融产品均配备专门研究人员，通过自上而下的研究策略，数据研究结合市场调研的研究方法，帮助客户在纷繁复杂的金融产品海洋中构建科学的投资组合。
研究成果
投资策略报告——各类投资品种走势分析预测
行业研究报告——信托、阳光私募、PE行业发展研究
深度研究报告——各类金融产品深入研究
机构调研报告——实地走访机构，持续跟踪产品
专题研究报告——资本市场各层面深度剖析
对冲基金指数——客观呈现私募基金业绩
8、网站简介
格上理财网是北京格上理财顾问有限公司的官方网站。格上理财公司成立3年多来，网站改版过3次，致力于打造专业的财经门户网站。该网站能为广大读者免费提供阳光私募资讯和格上独家研究、固定收益信托资讯与产品分析、私募股权投资基金的分析和独家解读，以及财经要闻等各大板块。
网站由超过50人的团队运营。内容围绕当前高净值人士关注的投资理财领域，涵盖阳光私募基金、信托、私募股权基金等高端理财产品最新资讯、行业劢态及强大的产品数据库。网站运作3年来，日均独立访问量稳步提升，当前已达到日均1.5万独立访客，访客为国内高净值个人、高端财富管理业内人士及财经媒体，目前网站访问量仍在稳步攀升。
9、投资顾问团队
蒋勇：总经理、基金经理
中国人民大学金融学硕士，中欧国际工商学院EMBA。蒋勇先后在世界特许经营发展服务组织中国有限公司任市场部助理（1999.7－2000.3）；在北京泛亚达投资管理有限公司任副总经理（2000.3－2003.8）。2003年，与安立欣共同创立北京厚泽担保有限公司，担任总经理职务，主要负责公司战略发展计划的实施与推进，以及公司日常运营工作。2007年，参与创建北京格上理财顾问有限公司，担任总经理职务，负责公司自有资金的投资。
景卉：研究总监
对外经贸大学经济学硕士，CFA三级候选人。具备8年证券领域研究经验。加入格上理财后专注私募基金研究，对国内私募基金运作模式、运营管理、投资理念及风格进行深入研究考察。已形成一套系统科学的基金评价体系。同时在金融产品结构设计及量化分析方面具备专长。
张彦：研究员
南开大学金融学学士、国际金融学硕士。6年证券投资、基金研究经验。曾就职于北京市朝阳区金融办，参与私募基金相关政策研究及撰写工作，对国内私募行业发展现状、运营模式、政策监管等方面有较深的认知和理解。目前致力于私募基金公司的运营管理及团队投研能力的分析，对国内私募基金管理人投资经验、投资理念和投资风格有深入的研究。
王璐：研究员
荷兰马斯特里赫特大学金融经济学硕士。4年基金研究经验。加入格上理财以来专注于对阳光私募行业的研究，擅长数理分析。目前致力于对阳光私募行业数据的分析，并与全国上百家私募机构保持紧密的沟通，对私募行业的概况以及业内私募基金管理人和私募产品有着比较深入的理解。
10、2013年—2015年大事记
2015年12月
格上理财摘得“年度最具研究实力财富管理公司”大奖！
12月18日，由每日经济新闻主办的“第六届金鼎奖”评选榜单最终发布，格上理财以专业的研究能力以及积极的创新精神获得“金鼎奖·年度最具研究实力财富管理公司”大奖。作为每日经济新闻年度大型金融行业评选，金鼎奖评选以其在中国财富管理角度对金融业发展新趋势的关注与专注，一直获得业内各大金融机构的高度认可。本次格上理财获得“金鼎奖”殊荣，充分肯定了我们一直以来在研究上的坚持。
2015年11月
奋斗路上再迎花开：格上理财斩获“最佳独立财富管理公司”和“最佳品牌”奖！
11月13日，由《今日财富》杂志主办的2015中国独立财富管理高峰论坛暨首届“金象奖”颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店拉开帷幕。凭借在财富管理行业的深耕所积累的扎实业绩，格上理财一举摘得“中国最佳独立财富管理公司”和“中国独立财富最佳品牌奖”两项大奖，格上理财财富管理中心的两位理财师也凭借专业的财富管理知识和优秀的业绩表现双双夺得“最佳理财师”殊荣！
2015年10月
金业协会主办、格上理财联合承办“FOF基金投资论坛”
2015年10月22日，由中国基金业协会主办、北京格上理财顾问有限公司承办的第十期私享汇“FOF基金投资论坛”在京圆满举办。本期论坛邀请了来自证监会领导、*私募基金、券商、银行等60余位业内同仁，共同探讨我国FOF基金的发展现状及发展趋势。
2015年8月
格上理财再获金贝奖，喜获“优秀品牌建设财富管理公司”奖项
8月1日，由中国财经媒体领导者《21世纪经济报道》主办的2015年中国资产管理年会暨中国资产管理“金贝奖”颁奖典礼在上海成功举办，格上理财凭借创新的商业模式、优秀的资产管理能力和卓越的品牌影响力，最终摘得“2015优秀品牌建设财富管理公司”桂冠，格上理财已连续两次获得“金贝奖”殊荣，彰显了品牌实力，印证了品牌价值。
2015年6月
格上理财入选《福布斯》“中国互联网金融50”榜单
6月7日，由互联网金融千人会（IFC1000）主办的“第三届中国移动金融大会”在北京国家会议中心召开。《福布斯》在此次会议上发布了“中国互联网金融50”榜单，格上理财凭借其互联网理财领域所体现出的卓越影响力得到福布斯及专家团的一致好评，入选中国互联网金融企业50强。
2015年3月
格上理财成为中国证券投资基金业协会特别会员
2015年3月3日，北京格上理财顾问有限公司获准加入中国证券投资基金业协会，成为协会特别会员。格上理财将在中国证监会等*相关机构的监督和管理下，进一步加强与行业相关组织沟通与联系，不断扩大与众多资产管理机构合作范围，合法合规开展资产管理业务，通过业务创新、自律发展，与协会会员共同推动财富管理行业的健康发展。
2014年12月
格上理财微信公众号荣膺“企业新媒体最具价值大奖”
“2014新媒体排行榜高峰论坛”于12月18日在北京成功举办。格上理财微信公众号在此论坛上荣膺“企业新媒体最具价值大奖”。
2014年12月
格上理财荣获“2014福布斯中国优选理财师Top50”殊荣
在《福布斯》主办的“2014中国优选理财师评选”中，格上理财财富管理中心理财师荣获“2014福布斯中国优选理财师Top50”殊荣。
2014年11月
格上理财与*私募淡水泉、和聚联名发行阳光私募基金产品
2014年11月
格上理财作为私募基金管理人独立发行第一只阳光私募基金产品——格上创富3期
2014年11月
格上系列阳光私募FOF均实现20％以上年化收益，包揽今年组合基金冠亚军
2014年10月
格上理财与中航信托建立战略合作关系，合作发行天丰富贷系列信托产品
2014年8月
格上理财获金贝奖最具潜力财富管理公司殊荣
由《21世纪经济报道》主办的2014年资产管理年会暨金贝奖评选已于8月22日在上海成功举办。在今年第七届金贝奖评选中，北京格上理财顾问有限公司喜获【2014最具发展潜力专业财富管理公司】殊荣！
2014年4月
格上理财获批私募管理人资格，正式成为金融机构。
中国证券投资基金业协会颁发了第五批私募基金管理人证书，格上理财正式获批私募基金管理人资格，成为可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。
2014年1月
格上理财手机版网站正式上线
2013年12月
格上理财以25万美金高价收购了理财的双拼域名licai。com
2013年10月
格上理财做为投资顾问发行第三期阳光私募基金产品——格上精选1期
2013年8月
格上理财做为投资顾问发行第二期阳光私募基金产品——格上创富2期
2013年6月
格上理财在港澳中心举办了2013年下半年度投资策略报告会
会议邀请到了万博兄弟资产管理公司董事长滕泰、盛世投资总裁张洋、鼎萨投资总经理彭旭、和聚投资董事长于军及陕国投财富管理总部副总经理申彤。 在会上，格上理财发布了第二款阳光私募TOT组合基金－－格上创富2期。
2013年2月
格上理财作为投资顾问发行第一期阳光私募基金产品——格上创富1期
2013年1月
格上理财在国家会议中心举办了2013年春季投资策略报告会。
会议邀请到了源乐晟资产总经理曾晓洁、云程泰投资总裁魏上云、星石投资总裁杨玲、尚雅投资总裁石波等投 资界名人。嘉宾们就“政经新周期，财富新格局”这一主题，与广大投资者分享个人投资、财富管理的经验。与此同时，格上理财也发布了首款阳光私募TOT组合基金－－外贸信托·格上创富1期。