我国保险中介行业发展趋势与前景分析

我国保险中介市场主要由保险代理人、保险经纪人、保险公估人构成。其中，保险代理人包括保险代理机构、保险兼业代理及保险个人代理，保险代理机构主要是专业保险代理公司，保险兼业代理主要包括银行、邮政、个人、电话、互联网等。

保险中介伴随着保险产业内部分工和专业化发展而产生，是现代保险市场中不可或缺的组成部分，与保险公司同属于保险市场中的主体。专业保险中介机构利用自身高智能、高技术为保险公司及投保人提供专业化服务，不仅可以提高保险的交易效率，而且给保险业创新带入了过硬的专业技术，可以推动保险产业向广度和深度发展。完整的保险行业产业链是由保险公司、保险中介及保险产品消费者三者组成的。

保险代理人是保险公司展业环节的市场化延伸后形成的，与保险公司是“产销链”关系；保险经纪人为投保人提供中介服务的同时，实际上也为保险公司招揽了保险业务，从这种意义上讲，保险经纪人与保险公司也是“产销链”关系；保险公估人是保险公司理赔环节市场化延伸后形成的，与保险公司之间是“业务协作链”关系。因此，保险公司负责保险经营“上游”阶段的产品研发、承保和业务管理工作，是保险中介行业上游的生产商。而保险中介行业下游为保险产品的最终消费者，包括各类自然人、法人等。

一、行业发展历程

改革开放以来，我国保险中介市场的发展历程主要包括以下几个阶段：

第一阶段：保险中介的雏形阶段(1979年-1991年)。1983年国务院发布了《*财产保险条例》，1984年中国人民保险公司从中国人民银行内部正式分离出来，保险业开始进入市场化阶段。这一阶段保险中介开始产生，主要以中国人民保险公司的兼业代理人为主，经营方式较为粗放、直接。

第二阶段：保险中介主体的多元化、全面化阶段(1992年-2001年)。1992年美国友邦保险进入中国市场，并引入“专业代理人营销制度”。同年，由人民银行第一次颁发《保险代理人管理办法》。1993年，首家保险专业代理公司——四川省保险代理公司成立。同年，首家保险经纪机构——河南省保险经纪事务所成立。这些事件都标志着我国保险中介市场的主体逐步多元化、全面化，即包括兼业代理人、兼业代理机构，又包括专业代理人、专业中介机构。

第三阶段：保险专业中介机构快速发展(2002年至今)。2001年，中国保监会颁布了《保险代理机构管理规定》、《保险经纪公司管理规定》、《保险公估机构管理规定》等一系列规定，保险中介市场开始进入快速发展阶段。

保险中介市场从单一到多元，从微弱到增强，已经有了长足的发展。但纵观保险中介市场的现状，虽经历监管部门的多次大力整顿，但市场中的违规经营、销售误导仍层出不穷。专业中介机构的整体盈利、生存能力差，资本实力弱。基本上还未出现行业的龙头企业，来引导整个行业的良性竞争和发展。

二、行业市场规模

1、保险中介渠道保费收入。

近年来，保险中介渠道实现保费收入逐年增加。我国保费收入从2010年的1.3万亿元，增长到2015年的2.4万亿元，年均增长13.4%。保险业总资产从2010年的5万亿元，增长到2015年的12万亿元，成功实现翻番。全行业净资产达到1.6万亿元，保险行业偿付能力总体充足。行业利润从2010年的837亿元，增长到2015年的2824亿元，增加2.4倍。保险深度达到3.6%，保险密度达到1768元/人。我国保险市场规模先后赶超德国、法国、英国，全球排名由第六位升至第三位。

按中介渠道划分，专业代理、兼业代理、营销员三大中介渠道2014年对实现保费收入占总保费的比例分别为7.3%、34.6%、37.9%，个人代理渠道保费收入超越兼业代理渠道。

图：2009-2014年保险中介渠道实现保费收入及占当年总保费比例（单位：亿元）

2、保险专业中介机构数量。

从保险专业中介机构数量来看，近年来保险专业代理机构、保险经纪机构、保险公估机构及保险专业中介机构总数变化不大。截止2014年底，全国共有保险专业中介机构2,546家，同比增加21家。其中，保险专业代理机构1764家，保险经纪机构445家，保险公估机构337家。全国保险专业中介机构注册资本261.6亿元，同比增长16.8%。

图：2009-2014年保险专业中介法人机构数量图（单位：家）

3、专业中介渠道保费收入。

从专业中介渠道的保费收入来看，2014年专业中介渠道实现保费收入1,472.4亿元，占2014年全国总保费收入的7.3%，同比增长28.2%。保险代理机构方面，2014年实现保费收入967.9亿元，占2014年全国总保费收入的4.8%，其中财产险保费收入893亿元，人身险保费收入74.9亿元。2014年实现佣金收入184.8亿元，其中财产险佣金收入156.6亿元，人身险佣金收入28.2亿元。财产险保费与佣金比为5.7:1，寿险的为2.65:1。保险经纪机构2014年实现保费收入504.5亿元，占全国总保费收入的2.5%，其中财产险保费收入441.7亿元，人身险保费收入62.8亿元。保险公估机构2014年实现业务收入22.6亿元。

三、行业发展前景

经济新常态下，国家实施重大战略的现实需要，*创新社会治理的客观要求，企业应对市场风险的迫切愿望，群众增强风险保障的热切期待，都为保险业大展身手提供了广阔舞台。而作为与保险业相互依存的保险中介行业，今后将在更广领域、更深层次服务经济社会大局。

1、下游市场需求大。

衡量保险强国的指标有两个，一个是保险密度，一个是保险深度。我国保险密度人均刚刚200美元出头，和发达国家差不多4,000美元的人均保费相比，存在将近20倍的差距；保险深度也只是不到3%左右，而发达国家的保险深度差不多是7%至10%，仍然是差不多一倍的差距。随着新“国十条”把保险定位在国家的高度，可以预计保险未来发展潜力巨大。而保险中介行业凭借其低成本、高佣金的优势，在保险交易渠道中占据领先地位，行业前景广阔。

2、互联网保险营销。

近年来，伴随着互联网活动的渗透影响，虚拟领域新的需求不断孕育，保险产品更加丰富多元。伴随着大数据的广泛应用，保险经营管理将实现精准市场营销、精确风险定价、精细客户服务。保监会也提出，以后将本着鼓励创新、风险可控、稳步推进的原则，积极支持互联网保险发展。目前，以保险界（baoxianjie.net）为代表的我国新型互联网保险产品彻底改变了价值较低、黏度较差、产品单一的现状，其旗下的优保出单平台对接了数十家保险公司，产品丰富多样，满足业务扩张的需求；支持对线下产品的管理，支持线下预约业务，实现线上线下的无缝集成。保险界的互联网保险出单平台和业务管理系统将帮助保险中介机构从产品价值、保费规模和服务水平等多方面进行提升，发展潜力巨大。

四、行业发展趋势

保险中介在保险市场上作用的发挥，是由其在专业技术服务、保险信息沟通、风险管理咨询等诸方面的功能所决定的。按照建立和完善*市场经济制度、推行改革开放政策的客观要求，专业化、集团化和综合化是未来中国保险中介行业生存的前提，也是发展的方向。

1、专业化。

专业化包含机构专业化、技术专业化、人员专业化，以专业化作为保险中介行业改革着力点，以专业化提升中介行业综合实力和服务能力。推进保险中介机构与保险公司形成合理的分工，发挥保险中介在承保理赔、风险管理和产品开发方面的积极作用，深化保险行业内部的专业化改革；提升保险中介行业的专业技术水平，促进从业人员的专业化和职业化，提升业务品质；鼓励汽车服务企业代理保险业务专业化改革，探索推进银行等金融机构代理保险业务专业化改革。

2、集团化。

2012年3月27日，中国保监会下发的《关于暂停区域性保险代理机构和部分保险兼业代理机构市场准入许可工作的通知》明确要求，暂停区域性保险代理公司及其分支机构和金融机构、邮政以外的所有保险兼业代理机构的市场准入许可工作。《通知》同时强调，支持符合条件的中介集团和全国性的保险代理公司及其分支机构的设立。至此保险代理市场的准入门槛将大幅提高，保险中介机构的集团化转型从政策层面正式开启。

3、综合化。

保险中介应从单纯地以“销售”为中心的业务模式向以“客户”为核心的多样化业务领域转变，开拓新的多元化的盈利模式以站稳市场，更好地发挥中介机构在保险信息沟通、风险管理咨询，专业技术服务等价值效用。例如，凤凰保险借助保险界的出单平台建立的保险超市（fh333.com）模式，既能同时销售展示多家保险公司产品，为客户量身定制保险规划；又能提供保单保全、理赔支付、业务咨询、客户回访等一系列全方位的服务。再如，保险中介可以通过联合保险公司共同开发和定制产品，从而影响产品的定价，获取定价环节的利润；还可以通过整合和销售下游服务商的服务获取利润；甚至可以通过科学经营和管理从“采购、配送、售后支援与服务”等多个价值活动中获取利润，实现整体盈利。