理财顾问岗位职责

市场上存在着各式各样的理财产品，而每种产品都具有不同的投资难度，介于个人可能对专业性的理财知识无法掌握，可能在投资之前就会听从理财顾问的意见，那么理财顾问岗位职责有哪些？今天小编就来介绍一下吧。

投资理财岗位职责

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、配合营销团队积极拓展新增客户

3、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

4、宣传对投资者的风险教育知识。

5、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

6、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

7、负责公关活动的组织、策划和执行;

8、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

9、业务进展中,提出合理化建议,推动团队业绩提升。

10、完成团队经理制定的销售目标。