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家庭理财问卷(自我了解篇)

科普小知识 2023-11-03 22:42:33
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经华康对近万名客户调研,我们发现:几乎所有客户,在购买保险2~3年后,对自己拥有的保障和权益并不清晰!而理财的第一步,从了解现状开始:

Q1:您的性别

Q11:您的年龄

18-25 岁

26-40 岁

41-55 岁

55-65 岁

65岁以上

Q2:您的家庭曾经购买过保险吗?

Q3:您购买保险产品所属的保险公司有几家?

1 家

2 家

3 家

3家以上

Q4:您家庭的年缴保费约在

1万以下

1万-3万

3万以上

不清楚

Q5:您所投保的险种以及保额

10万以下 10万-50万 50万-100万 100万以上 不清楚
意外保障
寿险保障
重疾保障

Q6:您对家庭保单,多久整理一次?

从不

每一年

想到再整理

Q7:您的公司给您的保障您了解吗?

不了解

大概了解

非常了解

Q8:您觉得多久见一次保险顾问是必要的?

无所谓

每年一二次

每年一两年一次

Q9:如果让您补充自己的保险,您最愿意解决哪方面的问题?

生命保障

退休养老金补充

子女教育金储备

Q10:你现居住的所在地是?

上海

其它地方