家庭财富健康诊断

花3分钟完成本问卷，方雷投资咨询将为您出具《家庭财富健康诊断报告》。

您的信息均严格保密，仅供投资顾问查阅。

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Q1：请首先填写以下基本信息

您的姓名____________

您的性别____________

您的出生日期（例：19821002）____________

您是否吸烟（例：是）____________

Q2：您的职业

公务员、事业单位等公职人员

白领上班族

医生、律师、会计师等专业人士

*职业者

企业主

其他

Q3：您的婚姻情况

未婚

已婚

Q4：您配偶的基本信息

您配偶的姓名____________

您配偶的出生日期（例：19821002）____________

您配偶是否吸烟（例：是）____________

Q5：您家庭的子女情况

无子女

有子女

Q6：请填写子女基本信息

子女一姓名____________

子女一性别（例：男）____________

子女一生日（例：20140101）____________

子女二姓名____________

子女二性别（例：女）____________

子女二生日（例：20140101）____________

Q7：您家庭的经济主要来源人是？

丈夫

妻子

夫妻双方

Q8：您家庭的主要经济来源人是否投保以下保障型保险（可多选）

基本社保

人身意外伤害保险（如有，请填写保额，例：100万元）

人寿保险（如有，请填写保额，例：100万元）

健康疾病保险（如有，请填写保额：100万元）

未购买任何保障型保险（说明：分红保险并非保障型保险）

Q9：您家庭其他家庭成员（非主要经济来源人）是否投保以下保障型保险（可多选）

基本社保

人身意外伤害保险（如有，请填写保额，例：100万元）

人寿保险（如有，请填写保额，例：100万元）

健康疾病保险（如有，请填写保额：100万元）

未购买任何保障型保险（说明：分红保险并非保障型保险）

Q10：您的家庭年收入（人民币）？

10~20万/年

20~50万/年

50万~100万/年

100万~500万/年

500万以上/年

Q11：您的家庭目前投资理财的主要方式包括（可多选）

银行储蓄

银行理财产品

分红型保险

基金（包括余额宝等互联网基金）

股票

黄金、白银等贵金属

民间借贷（包括互联网P2P人人贷等）

自办实业

Q12：您的家庭未来理财目的？（可多选）

家庭成员疾病、身故风险防范

解决子女教育金问题

解决家庭成年人养老金问题

财富保值、增值、避税

其他

Q13：您是否了解、接触过*理财？

从未了解接触

比较了解、有所接触

非常熟悉，经验丰富

其他

Q14：您是否建立专门的储蓄账户作为应急备用金？

没有建立专门的应急备用金储蓄账户

已经建立专门的应急备用金储蓄账户

没考虑过这个问题

其他

Q15：您是否建立专门的理财账户作为子女教育金？

没有建立专门的子女教育金理财账户

已经建立专门的子女教育金理财账户

没考虑过这个问题

不适用

其他

Q16：您是否预计过子女教育金具体金额？

是

否

不适用

Q17：您是否建立专门的理财账户作为养老金？

没有建立专门的养老金理财账户

已经建立专门的养老金理财账户

没有考虑过这个问题

Q18：您是否预计过养老金具体金额？

是

否

Q19：以下投资模式，您更偏好哪种？

收益可能有5%, 但不亏损

收益可能有10%，但可能亏损5%

Q20：您可接受的年度投资金额（人民币）？

5~10万/年

10~20万/年

20~50万/年

50万~100万/年

Q21：您计划中的投资期限是多长？

少于1年

1-5年

5-10年

10年以上

Q22：您的联系方式

QQ或邮箱（发送电子方案给您）____________

您的微信号（方便在线解答疑问）____________

Q23：除获得《家庭财富健康诊断报告》，是否希望方雷专家结合您的需求，为您制作《*理财策划案》

是

否

Q24：邀请您参加此调查的人员姓名（如不清楚请填无）

____________

Q25：备注（请注明您的其他特殊要求）

____________