客户分级优化项目机构调研表

亲爱的伙伴，您好！

2015年，是集团“打造最具特色和潜力的精品保险公司”的开局之年，为全面提升客户服务水平，专注做 好客户经营，着力创建“卓越客户体验”，2015年，客户服务部将对客户分级进行优化，首先想要听取您 对客户分级现状的看法以及期望，感谢您抽出几分钟的时间完成本问卷。

Q1：1、对于目前的客户分级合理程度，您可以打几分？【1分表示非常不合理，10分表示非常合理】（目前分级见下图）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Q2：2、【第1题打分1-9分的回答】您认为现有分级可改善的方面是？

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Q3：3、对于现有的客户分级，*别为钻石级（最高300万），您认为对于高端客户是否已足够，是否需要更高级别？

不需要，已足够

需要，我认为应该再增加一个级别，标准为保费贡献度____万元以上（按现有保费贡献度计算方法计算）

Q4：4、关于现有客户享受的服务年限：如果对现有10年以内（不含10年）缴费期的客户增值服务期限进行延长，但可能需要降低其保费贡献度，例：客户小李，年缴保费50万元，缴费期3年，现保费贡献度为50万*0.3=15万，享受铂金服务待遇3年。若延长至10年，则其保费贡献度可能降为5万，享受黄金服务待遇，您觉得是否合理【注：1.保费贡献度计算方法：保费贡献度=累计有效险种的缴费金额*缴费年期折算系数； 缴费年期折算系数：期缴缴费年期折算系数：年期*0.1（10年期以上，系数为1）； 趸缴缴费年期折算系数：前10年（含10年）=0.1，10年以后=0。2.增值服务提供期限：增值服务是在客户缴费期内提供，交费期满则不再提供增值服务（趸交客户服务期间为10年）。例：客户艾太平，缴费期3年，保障期终身，若其保单一直缴费，则其享受增值服务时间为3年。】

合理

不合理，应该按现有政策执行

Q5：5、您对总公司的客户增值服务整体还有哪些建议？

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Q6：6、您是否了解同业客户分级及增值服务有哪些亮点是可以借鉴的，请详细列明

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Q7：受访者信息

您所属的机构____________

Q8：您所在的城市是

省份

城市

区/县

Q9：您所属系列

个险

银险

电商

续收

运营

后援

Q10：您的岗位性质

内勤

外勤

Q11：您的岗位职级

普通员工

管理人员