广发证券股份有限公司

广发证券股份有限公司成立于1991年，是国内首批综合类证券公司。公司先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。公司营业网点遍布全国各主要经济区域，截至2015年6月30日，公司有证券营业部256个，全面覆盖全国31个省市、自治区。

公司名称：广发证券股份有限公司

总部地点：广州市天河北路大都会广场

成立时间：1991年9月

组织形式：国有独资

注册资本：20亿元

总资产：5,171.26亿元（2015年6月30日）

总股本：约76.21亿股

营业收入：197.12亿元（2015年）

股份代码：000776

上市市场：深圳证券交易所（2010年）、香港联合交易所（2015年）

1、简介

广发证券

广发证券股份有限公司的前身是1991年9月8日成立的广东发展银行证券部。1993年末设立公司，2001年改制为广发证券股份有限公司。2004年12月获得创新试点资格。公司先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。

目前公司总股本约76.21亿股。截至2015年6月30日，公司总资产5,171.26亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为725.87亿元，2015年上半年营业收入为197.12亿元，营业利润为112.42亿元，归属于上市公司股东的净利润为84.06亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。

2、旗下全资子公司

公司旗下拥有五家全资子公司，分别是广发期货有限公司、广发控股（香港）有限公司、广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司和广发证券资产管理（广东）有限公司，控股广发基金管理有限公司，并持股易方达基金管理有限公司和广东金融高新区股权交易中心有限公司等公司，间接全资持有广发金融交易（英国）有限公司（伦敦金属交易所LME第一类交易会员）和广发证券（加拿大）有限公司，形成了以证券业务为核心、业务跨越境内外的金融控股集团架构。

3、主要业务

公司专注于中国优质中小企业及富裕人群，是拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商，为企业、个人及机构投资者、金融机构及*客户提供多元化业务服务。主要业务包括：投资银行、财富管理、交易及机构客户服务、投资管理业务，各项核心业务均处于行业领先地位。

4、业务介绍

股票融资业务

企业改制

营业网点

协助企业拟定改制方案及重组计划

协助企业寻找并确定发起人股东（包括战略投资者）

协助协调各中介机构，就相关专业问题发表意见并提供解决方案

协助企业办理改制申报及股份公司成立相关事宜

上市辅导

协助企业建立规范的公司治理结构，优化内部管理

对企业董事、监事及其他高管人员进行培训

协助企业发现及解决发行上市过程中的相关法律及财务问题

协助企业完成辅导验收

IPO与上市公司再融资

协助确定IPO、再融资（增发、配股、可转债、分离债、公司债）计划及方案

制订发行上市工作计划、日程安排并组织实施

协助企业进行投资项目的可行性分析并确定募集资金投向

牵头协调发行人及相关中介机构完成全套发行申报材料的制作

协助发行人进行发行申报工作

完成企业估值、定价、发行方案设计及发行前的准备工作

组织路演及机构客户（包括战略投资者）推介活动

组织实施发行计划并推荐发行人上市

作为保荐机构负责发行人上市后的持续督导

兼并收购业务

策划并协助实施上市公司控制权的收购与反收购：

对收购进行可行性研究

制订收购或反收购计划与实施方案

策划并协助实施上市公司资产收购、出售或置换：

对收购、出售或置换后的财务结构进行合理的预测，制订重组方案

协助提供融资安排出具独立财务顾问报告

协助完成监管机构要求的审批、信息披露

协助大型企业通过兼并收购进行行业整合，提升企业的市场占有率和竞争力

为境内企业引进境内外战略投资者／战略联盟：

协助企业制定引资的长期战略协助企业挑选、确定并引进策略股东

向国内外金融及策略投资人推荐投资项目、投资方式、投资金额，并提供方案实施咨询

上市公司股权结构优化方案设计：

股权分置改革方案的设计与实施

股份回购方案的设计与实施

股东及投资者关系的管理与协调

企业跨境并购：

提供、选择、确定并购对象

协助制作有关申报材料并办理申报手续

推荐*中介机构

制订并协助实施收购融资策略

出具并购可行性分析报告

财务顾问业务

企业战略规划、区域产业整合及行业规划与重组顾问：

协助*开展区域内的产业重组，组建产业集团，引进国际战略投资者和产业投资基金

协助国内企业整合内部资源

协助外商投资企业扩大、退出或整合其在中国境内的投资

协助解决上市公司重要规范问题的创新方案：

解决上市公司改制不彻底导致同业竞争及关联交易过大

解决大股东占用上市公司资金无力偿还等

管理层收购、员工持股与股权激励计划顾问：

MBO、EBO、ESOP和股权激励决策咨询、操作方案设计

信息披露及保荐服务顾问：

按照证监会及交易所的有关信息披露的规则，为客户提供各项定期报告及重大事项公告在指定刊物的披露咨询

对企业运营过程中涉及的证券事务提供咨询

公司治理顾问：

设计公司治理的组织结构和运行规则

推荐和协助企业评估、确定独立董事

应董事会、监事会或独立董事要求提供专项财务顾问服务

对董事、监事、高级管理人员及其他人员进行公司治理培训

海外上市服务顾问：

对企业海外上市前的重组与改制提供咨询与辅导

引进战略投资者

协助企业制订合理的发行价格

资产管理业务

资产管理业务负责受理客户委托资产的投资管理。服务对象为机构投资者以及大额个人投资者，包括各类企业、养老基金、保险公司、教育机构和基金会等。

业务范围

主要服务模式及产品介绍

公司已发行集合资产管理计划三个，专向资产管理计划一个，管理包括多个国内知名企业在内的定向资产管理帐户十七个，客户资产管理规模60亿元。

集合资产管理计划：

以银行托管的集合帐户为平台，集合多个客户资产并提供投资管理服务的集合资产管理服务模式。

公司管理的集合资产管理计划包括：

广发证券

广发集合资产管理计划（2）号：

募集资金用于新股申购和投资短期货币工具，产品风险低，收益适中。该产品于2005年3月28日成立，2007年3月27日存续期满终止，单位净值为1.1773元，累计净值为1.1963元，累计收益率为19.63%。该计划成为中国证券市场首个设立并终止的集合资产管理计划。

投资自营管理业务

权益类证券投资业务

权益类证券投资业务是用公司的自有资金进行股票、基金投资的业务，在风险可控的前提下，综合运用自上而下和自下而上的方式选择投资标的，按照严格的流程开展投资业务。2007年股票投资业务实现投资收益21.67亿元，投资利润总额37.82亿元，剔除新股申购收益6.79亿元，二级市场投资业绩为31.03亿元，收益率达到127％，跑赢上证综指30.34％。

金融衍生产品业务

2005年开始，公司在业内率先正式设立产品创新部，并在国内衍生产品市场上树立起专业、诚信和负责任的市场形象。

1.业务范围

权证创设

权证一级交易商做市及主动性交易

ETF做市交易及套利

可分离交易可转换债券等

2.业务创新

2007年度，公司在备兑权证业务研究的基础上，积极筹备及开拓股指期货、期权以及结构性投资组合业务等金融衍生产品创新业务，并在金融工程研究、投资策略分析、对冲模拟、系统建设等各方面取得了可喜的成果，为公司在国内金融衍生产品领域保持领先地位奠定了良好的基础。

3.结构性投资组合业务

结合国内市场的特点，运用现代金融工程理论，将金融衍生产品在对冲风险、实现杠杆性收益等方面的特点应用于投资策略以及投资组合构建。结构性投资组合业务的研究，在丰富公司的产品线，满足个性化的客户需求方面具有积极的影响，并充分体现公司在金融衍生产品研究及应用领域的技术优势。

4.股指期货业务

公司集中研究力量，积极探讨股指期货在套期保值、套利以及相关投资组合构建等方面的应用和实现。深入论证了股指期货在金融工程基础性研究、系统建设、交易管理、风险控制等方面的一系列实务问题，为公司将来开展股指期货业务以及构建衍生产品投资组合进行了有益的技术储备。

固定收益业务

固定收益业务是从事固定收益证券投资和低风险套利的业务。2007年，固定收益业务在银行间市场现券交易量超过600亿元，为银行间债券市场现券交易百强单位。2007年获广东省省直机关排头兵实践活动“部门排头兵”称号。在2007年上海交易所一级交易商模拟大赛中获得第二名，2008年1月荣获上海交易所“2007年度杰出贡献一级交易商”称号。

1.业务范围

国债双边报价业务

公司是上海交易所固定收益电子综合平台的一级交易商，固定收益业务承担一级交易商双边报价的职能，部门为基准国债提供流动性服务，同时接受客户的报价咨询和报价代理。

协议交易业务

已在公司开户的客户可以与公司签署并依据相关协议，买卖在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上挂牌交易的固定收益证券，交易价格为协议价格。公司将为客户持有的这些固定收益证券在约定条件下提供流动性保证

自营投资业务

进行国债、央行票据、短期融资券、企业债、可转债、货币市场基金、短期融资券、资产证券化产品、利率互换等其他固定收益品种的回购套利和自营投资，有效运营公司自有资金。

套利交易业务

通过数量化模型研究和实时分析与监控系统，对权证组合、ETF和LOF等基金组合、股指期货以及其他创新品种和衍生工具进行低风险套利。

固定收益品种研究咨询业务

通过对国内外宏观经济形势、货币市场、债券市场的利率走势进行深入分析研究，提供各类固定收益证券品种的定价分析报告、投资价值分析报告，并为客户提供固定收益投资品种的组合投资咨询和投资组合设计。

固定收益创新品种的研究开发

根据国家相关的政策法规和各投资品种的特点，结合债券市场的发展状况，研究开发固定收益创新品种，为公司和客户提供多元化、个性化的投资服务。

5、经营业绩

自1994年开始，公司主要经营指标已连续20年稳居国内十大券商行列。2014年，公司主要经营业绩（母公司）及行业排名如下表：

（其中总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润为单家公司口径，其余为合并口径）

广发证券

2013年，根据交易所公布的统计数据，公司各项财务指标均居全国同行前列，六项主要财务指标进入行业前五名。其中，总资产、净资产、净资本分别列行业第四、第三、第四名；营业收入和净利润均位居行业第四名。此外，代理买卖证券业务净收入、受托客户资产管理业务净收入和客户交易结算资金余额位居行业第七、第六名、第五名。*

2012年，根据交易所公布的统计数据，公司各项财务指标均居全国同行前列，六项主要财务指标进入行业前五名。其中，总资产、净资产、净资本分别列行业第四、第三、第三名；营业收入和净利润均位居行业第四名。此外，代理买卖证券业务净收入和客户交易结算资金余额位居行业第六、第四名。*

2011年，公司总资产、净资产、净资本分别列行业第五、第三、第三；营业收入和净利润分别列行业第六、第四。其中，各户交易结算资金余额和代理买卖证券业务净收入位居行业第四、第五名。*

2010年，公司各项主要财务指标全部进入行业前八名，总资产、净资产、净资本分别列行业第四、第七、第九名；营业收入和净利润均位居行业第二名。此外，代理买卖证券业务净收入和客户交易结算资金余额位居行业第四、第二名。*

2009年，公司各项主要财务指标全部进入行业前八名，总资产、净资产、净资本分别列行业第六、第六、第八名；营业收入和净利润均位居行业第四名。此外，代理买卖证券业务净收入和客户交易结算资金余额位居行业第三、第三名。*

2008年，公司是国内资本实力最雄厚的证券公司之一，六项主要财务指标全部进入行业前五名。其中，总资产、净资产分别列行业第五、第四名；营业收入和净利润均位居行业第四名。此外，在股票发行、证券交易方面，公司股票发行总家数行业排名第六，代理买卖证券业务净收入和客户交易结算资金余额位居行业第三名。*

2007年，公司各项主要财务指标全部进入行业前五名。其中，总资产、净资产、净资本分别列行业第五、第四、第四名；营业收入和净利润位居行业第三、第四名。此外，在股票发行、证券交易方面，公司股票发行总家数行业排名第四，证券交易总额位居行业第六名。*

2006年，公司各项财务指标均居全国同行前列，其中六项指标全部入围全国前六名：总资产、净资产、净资本三项指标分列第五、第四、第五位；营业收入、利润总额以及净利润则名列全国同行第四、第四、第六名。根据证券业协会公布的统计数据，公司权证创设量和市场交易份额全国排名第一。公司股改保荐项目全国排名第二；股票基金交易总金额全国排名第四；股票主承销家数、主承销金额名列同业第八和第十位。

2005年，公司净利润指标全国排名第三。根据交易所公布的统计数据，公司股票发行总家数名列全国同业第二位，股权分置改革保荐数量同业排名第二位，证券交易总额在全国排名第七。*

2004年，公司在年度总资产、净资产、总利润、净利润、交易额、承销金额、承销家数、承销股数、人均利润等九项指标全部入围前十名，成为唯一一家所有指标均进入前十名的证券公司。根据交易所公布的统计数据，公司股票发行总家数名列全国同业第二位，证券交易总额在全国排名第七。*

2003年，根据交易所公布的统计数据，公司股票发行总家数名列全国同业第四位。证券交易总额在深沪两个交易所分别排名第四和第八位。

2002年，根据《中国证券报》及深、沪交易所公布的券商排名结果，公司股票发行总家数、发行总金额分别名列全国同业第一、第二位，国债承销在证券交易所综合排名第七位。证券交易总额在全国排名第八。

2001年，公司股票发行总家数、发行总股数、发行总金额分别排名全国同业第四、第六、第八位，证券交易额在全国排名第八。

2000年，根据交易所公布的统计数据，公司主承销新股家数、股票承销金额分别排名全国同业第五和第七位，证券交易总额在深、沪两个交易所的排名分别居第五和第八位。

1998年，公司在利润总额、净资产总额、A股交易总额、股票承销总额等四项指标上的排名分别列第三、第八、第六和第五位。

1994年，公司在股票交易总额、资产总额、利润总额等三项指标上的排名，分别列第八、第九和第十一位。

6、企业文化

使命

以价值创造成就金融报国之梦

广发证券

公司专注于金融事业，以推动资本市场发展和金融行业进步为己任，持续创造价值，成就客户和员工，回报股东和社会，为国家富强、民族振兴、人民幸福贡献力量。

愿景

成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行

公司坚持以证券业务为核心，整合资源，跨界发展，打造创新型综合金融服务平台，率先建设成为系统重要性现代投资银行，保持行业领先地位；我们依托国家对外发展战略，加快国际化布局，主动参与国际竞争，逐步在国际资本市场获得话语权和定价权；我们持续提升专业能力和综合服务水平，主动履行社会责任，不断提高社会认同度和公众美誉度。

核心价值观

知识图强，求实奉献；客户至上，合作共赢

公司崇尚专业制胜，坚持以知识为动力，以价值创造者为本；我们倡导自我批判，锐意进取，不断超越。

公司崇尚实干兴业，坚持以结果说话，倡导认认真真做人、踏踏实实做事；我们坚持以公司利益为重，勇于担当，毫无保留地贡献智慧和力量。

公司坚持以客户为中心，洞悉客户需求，聚焦客户期望，努力实现客户利益最大化；我们坚持将“客户至上”内化于心、外化于行，努力提供比竞争对手更优质的服务。

公司坚持与客户彼此成就，共同成长；我们坚持与合作伙伴互惠互利，携手共进；我们坚持与同行竞合发展，共创未来。

经营管理理念

稳健经营，持续创新；绩效导向，协同高效

公司坚守合规底线，科学经营风险，有效管理风险，实现公司长期、可持续发展。

公司争做创新的引领者，积极营造鼓励创新的文化氛围，持续完善创新机制，使创新成为公司发展的不竭动力。

公司构建公平公正的评价体系，实行优胜劣汰的人力资源政策，优先向绩优团队配置资源，旗帜鲜明地激励高绩效团队和个人，旗帜鲜明地选拔和使用践行公司核心价值观的优秀人才。

公司坚持整体利益高于局部利益，通过合理的利益分享机制促进有效的分工与协作；我们不断强化内部服务意识，强调部门协作和业务协同，持续提升执行力，实现公司高效运营。

7、公司高管

懂事长：孙树明

总裁：林治海

8、立案调查

广发证券2015年8月25日晚间公告称，公司于8月24日收到中国证监会《调查通知书》（鄂证调查字2015023号）。因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《*证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。

公司表示，调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。