国海证券

国海证券股份有限公司（以下简称公司）前身为广西证券公司,1988年经中国人民银行批准正式设立，是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性证券公司。2001年，公司增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011年8月，公司借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场，更名为国海证券股份有限公司（股票代码：000750），一跃成为国内第16家上市证券公司。2013年11月，公司配股成功融资32.56亿元，突破净资本瓶颈，为公司创新转型和长远发展奠定坚实基础。公司目前是广西市值最大的上市公司，是广西唯一一家入选“深证100指数”的上市公司,并成功跻身有证券市场整体走势“晴雨表”之称的“沪深300指数”,2014年中国证监会证券公司分类评价结果为A类A级。

中文名：国海证券

外文名：SealandSecurities

公司总部：中国广西

公司总资产：381.76亿元

净资产：76.15亿元

分公司：深圳、北京、上海、杭州、山东

1、公司概况

国海证券股份有限公司（以下简称公司）前身为广西证券公司,1988年经中国人民银行批准正式设立，是国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家全国性证券公司。2001年，公司增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011年8月，公司借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场，更名为国海证券股份有限公司（股票代码：000750），一跃成为国内第16家上市证券公司。2013年11月，公司配股成功融资32.56亿元，突破净资本瓶颈，为公司创新转型和长远发展奠定坚实基础。公司目前是广西市值最大的上市公司，是广西唯一一家入选“深证100指数”的上市公司,并成功跻身有证券市场整体走势“晴雨表”之称的“沪深300指数”,2014年中国证监会证券公司分类评价结果为A类A级。

2001年增资扩股以来，公司凭借良好的股东背景、完善的法人治理,市场化的用人、分配激励机制，稳定、团结、敬业、专业的管理团队和健康、积极向上的企业文化等核心竞争优势，步入了快速健康发展的轨道,特别是2011年上市后，公司资本实力大幅提升，盈利能力持续增强。截至2014末，公司总股本23.10亿元，净资本47.54亿元，合并总资产264.20亿元，合并净资产71.62亿元。2001年至2014年末,公司累计合并利润总额52.39亿元，母公司累计纳税26.67亿元。

目前公司拥有8家分公司、69家营业部，营业网点覆盖全国15个省级区域，控股国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司和广西北部湾股权交易所股份有限公司，全资设立国海创新资本投资管理有限公司，成为涵盖证券、基金、期货、直投、区域性股权市场等多元业务体系的金融服务企业。

国海证券

2、经营范围

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

3、业务资格

证券业务外汇经营资格、网上证券委托业务资格、全国银行间同业拆借市场成员资格、国债承销业务资格、中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格、代理证券质押登记业务资格、增值电信业务资格、军工涉密业务咨询服务资格、保险兼业代理业务资格、全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格、约定购回式证券交易资格、股票质押式回购交易资格、私募基金综合托管业务资格、港股通资格、期权结算业务资格、上海证券交易所股票期权交易参与人资格、客户资金消费支付服务资格。

国海证券

4、主要股东

广西投资集团有限公司

广西桂东电力股份有限公司

广西荣桂贸易公司

湖南湘晖资产经营股份有限公司

广西梧州中恒集团股份有限公司

国海证券

5、旗下公司

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券和富兰克林邓普顿投资集团的全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，注册资本2.2亿元人民币，国海证券持有51%股权，其主营业务为：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名的基金管理公司，在全球市场上有超过65年的投资管理经验。基金公司致力于引进富兰克林邓普顿投资集团先进的投资机制、研究平台和风险控制体系，力争成为国内一流的基金管理公司。截至2014年末，基金公司旗下共管理17只公募基金产品以及4只专户产品，其中公募基金管理规模为115.81亿元，产品整体投资业绩保持稳定。

国海良时期货有限公司成立于1996年，前身为浙江良时期货经纪有限公司，2009年初增资扩股，更名为国海良时期货有限公司，注册资本5亿元人民币，国海证券持有83.84%股权，其主营业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。期货公司注重综合研究，在业内拥有良好声誉与影响。截至2014年末，期货公司在浙江、上海、广西、海南、河南、湖南等地拥有期货营业部14家，分类监管评级由BBB级上升为A类A级

6、国海历程

★1988年10月，经中国人民银行总行批准，广西证券公司正式成立。

★2001年10月，公司增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。

★2002年6月，经中国证券监督管理委员会批准，国海证券收购广西信托投资公司和广西国际信托投资公司的11家证券营业部，公司证券营业部增至24家。

★2004年11月，公司与全球最大上市资产管理公司之一——美国富兰克林邓普顿基金集团的全资子公司邓普顿国际股份有限公司合资组建国海富兰克林基金管理有限公司，国海证券持股比例为51%。

★2005年9月，公司通过中国证券业协会组织的规范类证券公司评审，成为全国首批规范类证券公司。

★2006年11月，由公司发起设立的“广西国海扶贫助学基金会”正式成立，这是国内证券行业第一家慈善基金会，210万元初始资金全部来自员工自愿捐款。

★2009年1月，公司参与浙江良时期货经纪有限公司增资扩股，期货公司更名为国海良时期货有限公司。国海证券目前持股比例为83.84%。

★2011年6月，公司借壳上市获得中国证监会批准。

★2011年8月，公司上市并更名为国海证券股份有限公司。

★2012年1月，公司设立全资子公司--国海创新资本投资管理有限公司。

★2013年11月，国海证券配股成功融资32.56亿元，公司净资本大幅增长。

★2014年7月国海证券在中国证监会证券公司分类评级中获评A类A级。

★2014年8月国海证券参与广西北部湾股权托管交易所股份有限公司增资扩股，股权交易所更名为广西北部湾股权交易所股份有限公司。国海证券持股比例为51%。

国海证券

7、业务介绍

7.1经纪业务

经纪业务是稳定公司收入的主力军，为全国129万客户提供提供代理开户、代理交易、快速交易、大宗交易、中间介绍业务（IB业务）、大小非客户服务、融资融券、投资顾问与咨询、金融产品配置、港股通等全面投融资理财服务。国海证券经纪业务的广西市场占有率保持在第一位，区域和品牌优势明显，在全国15个省级区域设有69家营业部，在深圳设立深圳经纪分公司。

7.2投资银行业务

国海证券投资银行业务范围涵盖首次公开发行股票并上市（IPO）、上市公司再融资、企业债券、公司债券、私募债券等债券发行承销、并购重组财务顾问、全国中小企业股份转让系统（新三板）推荐挂牌及融资、资产证券化以及其他场内场外投资银行创新业务。

公司投资银行业务以“立足区域开发、打造特色投行”的策略，已先后为全国100余家企业提供包括IPO、再融资、收购兼并、债券承销在内的多元金融服务，形成中小企业IPO和再融资两大业务特色。拥有20个团队近230人，其中保荐人、准保荐人50余名，团队核心骨干均有10年以上的投资银行业务经验。

近年来公司投资银行业务发展势头良好，行业排名不断上升，先后荣获“最具成长性投行”、“最具区域影响力投行”、“最佳股权融资项目团队”、“最佳再融资承销商”、“最佳企业债承销团队”、“最具成长性债券承销团队”、“最佳中小企业私募债承销商”、“最具投资价值再融资项目”、“最佳再融资保荐人”、“最佳风控投行”等奖项。

7.3固定收益证券业务

固定收益证券业务是国海证券的旗舰业务。经过多年的培育与发展，已形成了完备的业务体系，拥有成熟敬业的业务团队，积累了广泛深厚的客户资源，具有强大的产品定价能力、销售能力和广泛的市场影响力。

7.4固定收益证券承销业务

国海证券在国债、金融债承销方面竞争优势明显，是财政部国债承销团成员、国债协会常务理事单位、国开行金融债承销团A类成员、农发行、进出口行金融债承销团成员、铁道债承销团成员和中国银行间市场交易商协会会员。

公司在记账式国债、国开行金融债、农发行金融债、进出口行金融债等债券的承销金额方面，排名位于券商前列。截至2014年末，公司记账式国债承销金额的券商排名始终保持在前10位，国开行金融债承销金额的券商排名保持在前6位，农发行金融债和进出口行金融债承销金额的券商排名保持在前4位。2007年至2014年，公司连续7年获得国开行授予的“金融债优秀承销商”称号；6次获得国家财政部颁发的年度“记账式国债承销优秀奖”；5次获得农发行授予的年度“金融债券优秀承销商”称号；3次获得进出口行授予的年度“金融债优秀承销商”称号；获得国家财政部颁发的2012年度“地方*债券优秀承销奖”，获得*国债登记结算有限公司授予的“2013年度中国债券市场优秀成员优秀承销商”称号。

7.5资产管理业务

国海证券有10余年的从事受托投资管理业务经验，自2002年获得受托投资管理业务资格以来，已建立了一支成熟、稳健、风险控制能力强的投资管理团队。公司始终把“追求绝对收益，为客户提供满意的投资回报”作为资产管理业务发展的宗旨，形成了涵盖低风险型、稳健型、积极型及创新型的完备产品链。截至2014年末，共管理16个集合资产管理计划和55个定向资产管理项目，受托资产管理规模486.29亿元。

7.6研究咨询业务

国海证券研究咨询业务以宏观策略、固定收益、金融工程、行业与公司四大研究体系为基础，以“勤勉、专业、研究发掘价值”为宗旨，走特色化、差异化的发展路径，研究服务成功覆盖华东、华南、华北地区的40余家机构客户，“国海•远见”、“国海•乐享”系列特色服务品牌获得上市公司、机构客户的广泛认可。近年来，公司研究咨询业务声名鹊起，先后荣获新财富“最具潜力研究机构”、证券市场周刊“卖方分析师水晶球奖第一名”、东方财富网“中国十佳分析师”、“中国分析师百强”等奖项。在2014年结构性行情中，成功把握了电子、计算机、新能源和机械的波段行情，推介出兴源过滤、银之杰、大西洋、上海钢联、平潭发展、盛屯矿业、海鸥卫浴、久其软件、晋亿实业和正海磁材等牛股，在众多机构投资者中受到越来越多的关注。

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