中原证券

中原证券股份有限公司（在香港以“中州证券”名义开展业务）成立于2002年底,是河南省内注册的唯一法人证券公司，注册资本32.237亿元。公司成立13年来稳健发展，已于2014年6月25日在香港成功上市，是中国内地120家证券公司中的第4家、省域证券公司中的首家在港上市的证券公司，也是河南省第一家上市的金融企业。

中文名：中原证券

英文名：CentralChinaSecurities

组织形式：股份制

创建时间：2002年11月8日

总部所在地：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号

所属行业：证券理财

员工人数：2000（2013年底）

1、公司简介

中原证券股份有限公司（在香港以“中州证券”名义开展业务）成立于2002年底,是河南省内注册的唯一法人证券公司，注册资本32.237亿元。公司成立13年来稳健发展，已于2014年6月25日在香港成功上市，是中国内地120家证券公司中的第4家、省域证券公司中的首家在港上市的证券公司，也是河南省第一家上市的金融企业。上市后公司表现卓越，仅半年时间就创造了三个第一：一是股价升幅第一，即在去年香港主板新上市公司中股价升幅第一，被香港媒体称为“升幅王”；二是利润增幅第一，即在香港上市的四家中资券商中，去年我们实现利润7.55亿元、增长123%，已连续三年实现高增长，利润增幅高于在港上市的其它三家券商；三是现金分红比例第一，高达87.7%，受到了海内外投资者的欢迎。中原证券已成为河南企业在香港的一张亮丽名片，极大地提升了河南企业在香港市场的形象。

截至2014年末，中原证券总资产283亿元，管理资产规模1500多亿元。“十一五”以来的9年间，累计实现利润55.38亿元，累计上缴税收40.5亿元。公司总部位于郑东新区，在北京、上海等全国各大城市和省内各省辖市及经济发达的县级城市，设有80多家证券、期货经营机构。公司控股一家期货公司（中原期货）、一家基金公司（中原英石），全资拥有一家直投公司（中鼎开源），与洛阳市*合资成立中证开元创投公司（公司控股）。目前公司青岛另类投资子公司（中州蓝海）正在积极筹建；香港子公司（中州国际）已获中国证监会批准，并完成在港注册登记；我们还获省*授权，牵头组建河南股权交易中心。公司现有员工2000人左右，其中，包括上市保荐代表人、投资分析师、投资顾问和海外留学人员等在内的高端人才500余人。

中原证券的主要业务包括投资银行、直接投资、自营投资、证券经纪、融资融券与股权质押融资等资本中介业务、资产管理、期货业务和衍生品等创新业务。其中，最能体现支持实体经济发展的投行业务发展迅速，在2012年、2013年分别为企业融资200多亿元、110多亿元的基础上，2014年完成和在做项目募集资金规模超过230亿元，成为帮助河南企业直接融资的主力军。

近年来，公司连年被河南省*评为责任目标完成先进单位和优秀单位，省委、省*领导多次对公司的工作做出重要批示。2014年，公司被评为中国证券金紫荆奖“最具投资价值上市公司”、“中原十大最受尊敬企业”。

公司董事长、党委书记菅明军是河南省人大常委、省人大代表、省人大财政经济委员会委员，享受国务院特殊津贴专家，河南省劳动模范。目前还担任中国证券业协会投资银行专业委员会委员、河南省证券期货业协会会长，并自2009年起连续五年被河南省主流媒体评为年度“中原最具影响力企业领袖”。

成立十三年来，公司已初步形成自己的企业文化核心理念，即“朴实善良、诚信厚道、严谨执着、务求实效”。我们正秉持该理念，以成功香港上市为契机，努力使公司成为香港精品上市公司，并按照省*要求，尽快回归A股、成为H+A双料上市公司，稳步进入保险、银行等领域，早日实现将公司打造成为现代化、国际化大型金融控股集团的战略目标。

中原证券

2、发展历程

公司发展历程可分为四个阶段：

第一阶段是2003年至2007年，公司的业务形态基本以单一的经纪业务为主。本阶段，公司不断加强内部控制、风险控制和业务体系等方面的制度建设，于2005年10月成为全国首批规范类券商。

第二个阶段从2008年到2012年初，公司开始进行转型，基本形成以投行业务为先导、以经纪业务为重要基础、多元化业务协调发展方向的格局，公司的发展形态和基本面貌发生了根本性变化。

第三个阶段从2012年初A股启动上市到香港上市完成，公司进入了以上市为抓手、以创新为驱动力、多元化业务协调发展的阶段。

第四个阶段从2014年6月25日公司在香港成功上市开始，公司进入了以直投业务为先导、各项业务高水平发展的新阶段。

公司的战略发展目标是，争取早日成为一个包括证券、期货、直投、银行、保险、担保等在内的现代化大型金融控股集团。

中原证券

3、主要业务

3.1固定收益

公司固定收益业务主要从事各类债券的一级市场发行承销和二级市场交易，中小企业私募债，集合债、可续期债、企业资产证券化、质押式报价，已形成发行承销、销售交易、研究咨询等完善的一体化业务体系。

公司固定收益立足河南，同时在全国范围内建立了完善的债券销售和交易渠道，具备良好的债券市场资源。业务方面秉承投研一体的操作思路，拥有专业的投研团队，在债券买卖、资产配置与套利等方面具有较多实际操作经验。公司具有如下资格：银行间债券市场会员；交易所会员；债券自营；上海交易所固定收益综合电子交易平台一级交易商、国债做市商；上海证券交易所国债买断式回购交易资格；全国银行间同业拆借业务资格；上海证券交易所债券质押式报价回购资格；证券公司中小企业私募债拳承销业务资格。

3.2资产管理

公司资产管理部成立于2002年12月，具备投资顾问、定向资产管理、集合资产管理等业务资格。下设市场营销部、投资管理部、运营保障部和客户服务部，并分别在郑州和上海设有办公地点，郑州总部主要负责客户项目、渠道营销、客户服务，上海业务总部开展的业务主要是理财产品设计、投资管理、研究。资产管理团队由14名各类专业人士组成，平均证券从业时间超过6年。

公司投资研究团队能根据客户不同的需求，提供有针对性的资产管理服务。

3.3证券研究

中原证券研究所位于上海市陆家嘴金融中心，拥有一批由博士、硕士和海外归国人员等组成的研究团队，下设宏观策略部、行业公司部、金融创新部和机构服务部等部门，现有人员既有资深研究员，也有来自国内外重点高校的年轻学者。

中原证券研究所强调策略先行，以行业研究为基础，重点挖掘有投资价值的上市公司；关注A股市场与*市场、与债券市场等多个子市场之间的联动性，突出投资策略的可操作性；从业务和客户需求出发强化研究成果的转化。

3.4投资银行

公司投资银行业务主要包括证券承销与保荐业务、债券承销业务、财务顾问业务及代办股份转让业务等，并已取得如下资格：2003年11月，获得股票主承销商资格；2004年4月，获准注册登记为证券发行上市保荐机构；2005年6月，成为第二批试点股权分置改革42家公司的保荐机构之一；2010年5月，获得代办股份与报价转让业务（三板业务）主办券商资格。

公司依托河南，面向全国，2012年年度，公司投行帮助河南省企业权益融资占全省2012年A股市场股票融资总额的67%。

公司新三板业务快速发展。2012年年度成功推荐九家企业在代办股份转让系统中挂牌，年度推荐挂牌家数并列全行业第一，累计推荐挂牌家数位列全行业第四。截至2014年6月，公司已完成维纶环保（430068）、爱特泰克（430106）、弘祥隆（430112）等21家新三板企业推荐挂牌项目。同时公司还相继完成了北京思创银联、乐升科技和弘祥隆等多家新三板挂牌企业定向增资项目。

3.5财富管理

中原证券股份有限公司财富管理中心成立于2010年，部门分设于郑州商务外环中原广发大厦及上海陆家嘴金融广场，设有行业公司部、市场策略部、产品研发部、投资顾问部及综合运营部五个部门。财富管理中心研究团队拥有众多海归博士硕士，产品研发人员及投资顾问专家拥有十多年的从业经验。中原证券财富管理中心为客户提供投资顾问、理财产品、研究报告等服务项目，可向客户提供个性化、专业化、系统化服务。

3.6融资融券

融资融券交易，又称证券信用交易。是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提交担保物，借入资金买入上市证券（融资交易）或借入上市证券并卖出（融券交易）的行为。2012年6月6日，公司获得中国证监会颁发的《关于核准中原证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可【2012】768号），取得融资融券业务资格。投资者参与公司融资融券业务，在满足基本条件时，只需提供基本征信资料，并与公司签署合同，即可获得业务资质；提出申请后，两个工作日内可获得授信，并进行融资融券交易。

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4、营业网点

河南57家营业部，6家分公司：郑州11家（郑州分公司）、洛阳4家（洛阳分公司）、南阳5家、平顶山3家、濮阳3家（濮阳分公司）、济源1家、新乡5家、信阳2家、开封2家、商丘3家（商丘分公司）、驻马店2家、周口2家、安阳5家、焦作3家、三门峡4家（黄河金三角示范区分公司）、鹤壁2家、许昌4家（许昌分公司）、漯河2家。

省外16家营业部，1家分公司：北京3家（北京分公司）、上海3家、深圳1家、浙江1家、天津1家、河北1家、陕西1家、湖南1家、山东2家、江苏1家、湖北1家、广东1家。

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