国际债券的发行程序

国际债券是一国*、金融机构、工商企业或国家组织为筹措和融通资金，在国外金融市场上发行的，以外国货币为面值的债券。国际债券的重要特征，是发行者和投资者属于不同的国家，筹集的资金来源于国外金融市场。

国际债券的发行程序主要如下：

（1）发行人确定牵头经理人。在接到发行人的授权书后、牵头经理人开始工作。

（2）牵头人帮助发行人在发行地国家表示发行债券的意向、征求该国*许可。

（3）发行人与牵头人商定发行债券的基本条件、拟订条款。

（4）发行人与经理人签订订购协议。

（5）经理人与承销人签订承销协议、或与推销人签订推销协议。

（6）发行人通过承销人向广大投资人提交招募说明书、介绍和宣传债券。

（7）债券发行到投资者、即承销人将债券出售给广大投资人。