天津天保基建股份有限公司

天津天保基建股份有限公司主要从事基础设施开发建设、经营;房地产开发及商品房销售、房地产中介服务;自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理服务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

公司名称：天津天保基建股份有限公司

英文名称：TianjinTianbaoInfrastructureCo.,Ltd.

成立日期：1998-09-30

上市日期：2000-04-06

股票代码：000965

股票简称：天保基建

所属行业：房地产—房地产开发

1、公司简介

天保基

天保基建公司是天津保税区唯一一家区属国有控股上市公司，主营业务为房地产开发和基础设施建设，控股股东为天津天保控股有限公司，股票代码为000965，简称“天保基建”。自2007年7月通过重大资产重组上市以来，公司发展迅速，总资产、净资产、净利润等经营指标逐年攀升，截至2013年底，公司注册资本金6.92亿元，总资产达到52.93亿元，净资产达到26.03亿元。公司净资产收益率和每股收益，均居天津市上市公司前列；连续四年在深交所信息披露考核成绩为优秀，反映监管部门和资本市场对公司经营效益、治理水平的高度认可。

近年来，公司抢抓滨海新区开发开放的历史性机遇，加快改革创新步伐，进一步完善了法人治理结构，调整了经营管理方式和业务发展模式，大力投资宜居滨海的建设，目前已成功开发了滨海新区核心区天保金海岸、空港天保青年公寓、天津国际贸易与航运服务区海景大厦等、空港汇津广场高档写字楼、空港名居花园限价商品房等项目。同时，位于空港经济区核心区的意境兰庭、天保智谷等项目正按计划开发建设，并不断加大新项目源拓展力度，为公司发展注入新的活力。

公司勇担社会责任，致力于打造精品项目，建设经得起历史考验的工程，努力为客户创造最大价值。随着多个项目的建成和运营，公司规模和影响力不断扩大，所开发的住宅、公寓、写字楼、商业等项目受到社会各界好评，树立了良好的社会形象。6年来，公司所建项目共获天津市工程建设最高奖项“金奖海河杯”1个，“整体海河杯”10个，“结构海河杯”33个，并且每个项目工地均被评为天津市“市级文明工地”。同时，公司持有的“天保金海岸”注册商标被评为天津市著名商标；公司通过了ISO9001质量管理体系认证；获得国家工商总局评选的*“守合同重信用企业”荣誉称号。

公司将借助资本市场平台，乘势而上，把握区域全面开发开放的历史机遇，立足滨海，面向未来，加快发展，不断突破，以高品质的产品和完善的服务，为宜居滨海缔造梦想生活。

2、主营业务

基础设施开发建设、经营;房地产开发及商品房销售、房地产中介服务;自有房屋租赁；物业管理；工程项目管理服务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

3、发行情况

天保基建

成立日期：1998-09-30

发行数量：7000.00万股

发行价格：4.60元

上市日期：2000-04-06

发行市盈率：19.4800倍

预计募资：3.11亿元

首日开盘价：11.50元

发行中签率：0.14%

实际募资：3.22亿元

主承销商：北方国际信托股份有限公司(弃用)

上市保荐人：南方证券股份有限公司

4、发行历史

天津天保基建股份有限公司（以下简称本公司）原为天津水泥股份有限公司，系根据天津市人民*津证办字（1998）155号文件批准，由天津市建筑材料公司（控股）有限公司（以下简称甲方）、天津市新型建筑材料房地产开发公司（以下简称乙方）、天津建筑材料进出口公司（以下简称丙方）、天津市天材房地产开发公司（以下简称丁方）及天津市建筑材料科学研究所（以下简称戊方）五家股东发起。甲方以其下属的四家企业部分净资产折股投入，乙、丙、丁、戊四方以货币资金投入，并经批准向社会公众募集股份而设立。本公司于1998年9月30日办理工商注册登记，天津市工商行政管理局颁发注册号为1200001001643（2007年7月注册号转换为120000000000438）的企业法人营业执照。经中国证监会证监发字（2000）第22号文件批复公开发行股票，经深圳证券交易所深证上（2000）第24号文件批复，本公司股票于2000年4月6日在深圳证券交易所挂牌交易，本公司正式成为上市公司。本公司首次公开发行股票后总股本为217,004,921股，其中有限售条件股份147,004,921股，占总股本的67.74%；无限售条件股份70,000,000股，占总股本的32.26%。　　2002年本公司

实行10送0.5转0.5的利润分配方案，变更后总股本为238,705,413股，其中有限售条件股份161,705,413股，占总股本的67.74%；无限售条件股份77,000,000股，占总股本的32.26%。　　

2007年9月，本公司进行股权分置改革，天津天保控股有限公司重组本公司，将其独资公司天津天保房地产开发有限公司的全部股权与天水股份的资产进行置换，并更名为“天津天保基建股份有限公司”，股票名称变更为：“天保基建”。重组后，本公司总股本为238,705,413股，其中：有限售条件股份161,705,413股，占总股本的67.74%；无限售条件股份77,000,000股，占总股本的32.26%。　　

天津天保基建股份有限公司（以下简称本公司）原为天津水泥股份有限公司，系根据天津市人民*津证办字（1998）155号文件批准，由天津市建筑材料公司（控股）有限公司（以下简称甲方）、天津市新型建筑材料房地产开发公司（以下简称乙方）、天津建筑材料进出口公司（以下简称丙方）、天津市天材房地产开发公司（以下简称丁方）及天津市建筑材料科学研究所（以下简称戊方）五家股东发起。甲方以其下属的四家企业部分净资产折股投入，乙、丙、丁、戊四方以货币资金投入，并经批准向社会公众募集股份而设立。本公司于1998年9月30日办理工商注册登记，天津市工商行政管理局颁发注册号为1200001001643（2007年7月注册号转换为120000000000438）的企业法人营业执照。经中国证监会证监发字（2000）第22号文件批复公开发行股票，经深圳证券交易所深证上（2000）第24号文件批复，本公司股票于2000年4月6日在深圳证券交易所挂牌交易，本公司正式成为上市公司。本公司首次公开发行股票后总股本为217,004,921股，其中有限售条件股份147,004,921股，占总股本的67.74%；无限售条件股份70,000,000股，占总股本的32.26%。　　2002年本公司实行10送0.5转0.5的利润分配方案，变更后总股本为238,705,413股，其中有限售条件股份161,705,413股，占总股本的67.74%；无限售条件股份77,000,000股，占总股本的32.26%。　　

2007年9月，本公司进行股权分置改革，天津天保控股有限公司重组本公司，将其独资公司天津天保房地产开发有限公司的全部股权与天水股份的资产进行置换，并更名为“天津天保基建股份有限公司”，股票名称变更为：“天保基建”。重组后，本公司总股本为238,705,413股，其中：有限售条件股份161,705,413股，占总股本的67.74%；无限售条件股份77,000,000股，占总股本的32.26%。　　

根据本公司2008年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准天津天保基建股份有限公司向天津天保控股有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可1378号)文件批准，本公司申请增加注册资本人民币69,000,000.00元，由本公司向天津天保控股有限公司（以下简称天保控股）非公开发行股票69,000,000股，每股面值1元，发行价格为14.79元每股，天保控股以其持有的天津滨海开元房地产开发有限公司49.13%的股权认购新股69,000,000股，变更后的总股本为307,705,413股，其中有限售条件股份230,705,413股，占总股本的74.98%；无限售条件股份77,000,000股，占总股本的25.02%。　　

根据本公司2009年4月22日召开的2008年年度股东大会审议通过的2008年利润分配及资本公积转增股本方案，本公司以2008年末的总股本为基数，按照每10股转增5股的比例实施资本公积转增股本，变更后的总股本为461,558,119股，其中有限售条件股份346,058,119股，占总股本的74.98%；无限售条件股份115,500,000股，占总股本的25.02%。　　

根据本公司2012年3月29日召开的2011年年度股东大会审议通过的2011年利润分配及资本公积转增股本方案，本公司以2011年末的总股本为基数，按照每10股转增5股的比例实施资本公积转增股本，变更后的总股本为692,337,178股，全部为无限售条件股份。　　

根据公司2013年10月23日召开第二次临时股东大会决议，及中国证监会《关于核准天津天保基建股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可402号）核准公司非公开发行股票事项。2014年5月22日，本公司非公开发行新股316,600,000股上市，增发后公司总股本为1,008,937,178股，其中316,600,000股为有限售条件股份、692,337,178股为无限售条件股份。2015年5月22日，非公开发行新股316,600,000股解除限售，至此公司总股本1,008,937,178股全部为无限售条件股份。根据本公司2008年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准天津天保基建股份有限公司向天津天保控股有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可1378号)文件批准，本公司申请增加注册资本人民币69,000,000.00元，由本公司向天津天保控股有限公司（以下简称天保控股）非公开发行股票69,000,000股，每股面值1元，发行价格为14.79元每股，天保控股以其持有的天津滨海开元房地产开发有限公司49.13%的股权认购新股69,000,000股，变更后的总股本为307,705,413股，其中有限售条件股份230,705,413股，占总股本的74.98%；无限售条件股份77,000,000股，占总股本的25.02%。　　

根据本公司2009年4月22日召开的2008年年度股东大会审议通过的2008年利润分配及资本公积转增股本方案，本公司以2008年末的总股本为基数，按照每10股转增5股的比例实施资本公积转增股本，变更后的总股本为461,558,119股，其中有限售条件股份346,058,119股，占总股本的74.98%；无限售条件股份115,500,000股，占总股本的25.02%。　　

根据本公司2012年3月29日召开的2011年年度股东大会审议通过的2011年利润分配及资本公积转增股本方案，本公司以2011年末的总股本为基数，按照每10股转增5股的比例实施资本公积转增股本，变更后的总股本为692,337,178股，全部为无限售条件股份。　　

根据公司2013年10月23日召开第二次临时股东大会决议，及中国证监会《关于核准天津天保基建股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可402号）核准公司非公开发行股票事项。2014年5月22日，本公司非公开发行新股316,600,000股上市，增发后公司总股本为1,008,937,178股，其中316,600,000股为有限售条件股份、692,337,178股为无限售条件股份。2015年5月22日，非公开发行新股316,600,000股解除限售，至此公司总股本1,008,937,178股全部为无限售条件股份。

5、十大股东

天津天保控股有限公司

国信证券股份有限公司

兴业证券-光大银行-兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划

全国社保基金一一零组合

深圳同方知网科技有限公司

广发证券股份有限公司约定购回专用账户

中国银行股份有限公司-招商安润保本混合型证券投资基金

方正证券股份有限公司约定购回专用账户

安保资本投资有限公司-安保资本中国成长基金

陈雪东