恒昌财富客户投资风险评估问卷

感谢您参与本次答题

Q1：姓名

____________

Q2：手机号码

____________

Q3：1.您的年龄

A.18—30

B.31—50

C.51—65

D.高于65岁

Q4：2.您家庭的就业情况是

A 您与配偶均有稳定收入的工作

B 您与配偶其中一人有稳定收入的工作

C 您与配偶均没有稳定收入工作或已退休

Q5：3.您目前的家庭财务状况属于以下哪一种

A 有较大数额未到期债务

B 收入和支出基本相抵

C 收入来源稳定，且有一定的积蓄和投资

D 有较为丰厚的积蓄，并有完善的养老计划

Q6：4.您的家庭收入为

A 5万元以下

B 5~20万元

C 20~50万元

D 50~100万

Q7：5.在您每年的家庭收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为

A 小于10%

B 10%至25%

C 25%至50%

D 大于50%

Q8：6.以下哪项最能说明您的投资经验

A 除存款，国债外，我几乎不投资其他金融产品

B 大部分投资于存款，国债等，较少投资于股票，基金等风险产品

C 资产均衡地分布于存款，国债，银行理财产品，信托产品，股票，基金等

D 大部分投资于股票，基金，外汇，金融衍生品的经验

Q9：7.您有多少年投资股票，基金，外汇，金融衍生品的经验

A 没有经验

B 少于2年

C 2~5年

D 5~8年

Q10：8.您认为自己的金融投资知识属于以下哪一种

A 对金融投资一点都不懂

B 略知一二，可能处于平均水平

C 超过平均水平，基本达到专业水平

D 专业出身，具备专业投资知识

E 超过专业投资者的水平

Q11：9.以下哪项描述最符合您的投资态度

A 厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报

B 保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动

C 寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失

D 希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失

Q12：10.您对恒昌财富了解过嘛

A 完全没有听说过

B 听说过

C 有过一定的了解

D 从各种渠道了解过恒昌财富，有比较详细的认知

Q13：11.您通过哪些渠道了解过恒昌财富

A 完全没有听过

B 我们公司在电视或网络等渠道的宣传得知

C 身边的朋友或是由他人讲话得知

D 自己有理财的规划自己通过查询资料得知

Q14：12.近期有理财的规划吗

A 完全没兴趣

B 有兴趣，但还未做过理财，希望开始理财

C 做过理财，有一定的了解，希望找到一些很好的理财项目

D 各方面理财都做，但倾向一些信托，基金类理财