山西邮政理财经理问卷调查

理财经理调研问卷

尊敬的同事：

您好！为了进一步发展山西邮政代理金融业务，特组织相关专家对我行的现有理财经理能力现状情况进调研行诊断，本次调研将成为该项目的重要参考，感谢您在百忙之中填写本问卷，您的意见将使我们的工作更具针对性。

本次调查结果仅用于综合分析，请根据您个人的判断如实填写，请在每题相应答案前点击即可，除专门说明外，请每题选择一个答案，再次感谢您的配合！

姓名：（可匿名）

网点：

Q1：您认为网点客户营销活动开展情况：

非常好

很好

一般

不理想

很不理想

Q2：与其他行比较，您认为我行在代理金融业务销售能力方面的竞争优势：

非常有优势

比较有优势

有优势

没有优势

落后于其他行

Q3：与其他行比较，您认为我行代理金融业务的优势主要体现在以下哪些方面（请选择三项）：

银行品牌

业务品种

电子银行

理财顾问

产品销售

网点员工素质

办事效率

网点覆盖

服务态度

网点环境

人性化管理

收费标准

自助服务

其他：

Q4：与其他行比较，您认为我行代理金融业务的劣势主要体现在以下哪些方面（请选择三项）：

银行品牌

业务品种

电子银行

理财顾问

产品销售

网点员工素质

办事效率

网点覆盖

服务态度

网点环境

人性化管理

收费标准

自助服务

其他：

Q5：您如何评价我行网点销售产品品种丰富程度：

非常丰富

比较丰富

一般

不够丰富

非常不丰富

Q6：您如何评价本行网点销售产品适合何种客户的清晰程度？

非常清楚

很清楚

一般

有些模糊

不太了解

Q7：您觉得目前客户对本行服务方面的满意度：

非常满意

很满意

一般

不满意

很不满意

Q8：您如何评价您所在营业网点人员的销售意识：

非常高

比较高

一般

比较低

非常低

Q9：您如何评价您所在营业网点的管理效率：

非常高

很高

一般

较低

非常低

Q10：客户进入您所在营业网点，从银行的区域布局、指示说明、大堂引导等方面，客户得到的指引是否清晰?

非常清晰

很清晰

一般

不清晰

非常不清晰

Q11：现有网点管理流程有利于提高客户满意度吗？

非常有利

很有利

一般

作用不明显

不利

Q12：您认为现有绩效考核体系能够有效推动所有人员主动向客户销售产品吗?

非常有效

很有效

一般

对销售鼓励不够

制约了员工销售积极性

Q13：您是否清楚您每月的收入都来源于哪些方面?

非常清楚

大致清楚

不清楚

为关心过

Q14：您的上级主管是否会在考核期结束（月度或季度）时进行绩效谈话?

正式单独面谈

非正式单独面谈

开会时逐个对大家总结

开会时对个别同事点评

未对绩效做过相关谈话

Q15：现有的培训对提高员工的业务销售水平有帮助吗?

非常有帮助

很有帮助

一般

对销售帮助不明显

不利于销售

Q16：下列问题将请您对网点各个岗位进行评价，您的意见将得到最大限度的保密，只会用于统计使用，请您根据实际情况填写。

Q17：网点的大堂经理是否严格按标准的岗位说明书的流程进行每天的日常工作？

非常严格

很严格

一般

不严格

基本不执行

Q18：您对网点大堂经理工作量的评价：

非常饱和

很饱和

一般

不足

非常不足

Q19：大堂经理能主动挖掘客户理财需求，并介绍给理财经理吗？

非常主动

很主动

一般

比较被动

非常被动

Q20：大堂经理对有意向的客户主动进行跟踪服务吗？

非常主动

很主动

一般

比较被动

非常被动

Q21：客户对大堂经理的服务满意吗？

非常满意

很满意

一般

不满意

非常不满意

Q22：大堂经理能有效配合其他同事的工作吗？

非常有效

很有效

一般

低效

非常低效

Q23：大堂经理最需要提升的是哪些方面？（可选两项，补充请填在“其他”栏）

个人素质

产品知识

服务意识

销售意识

客户分析能力

自我管理能力

其他：

Q24：网点的理财经理是否严格按标准的岗位说明书的流程进行每天的日常工作？

非常严格

很严格

一般

不严格

基本不执行

Q25：您对理财经理工作量的评价：

非常饱和

很饱和

一般

不足

非常不足

Q26：理财经理如何获取客户？（请根据网点理财经理实际工作情况选择一到两项）

在低柜等待客户

主动到营业厅拦截

大堂人员介绍

高柜介绍

其他条线介绍

网点管理人员分配客户名单

Q27：理财经理能主动挖掘客户理财需求吗？

非常主动

很主动

一般

比较被动

非常被动

Q28：理财经理对有意向购买理财产品的客户主动进行跟踪服务吗？

非常主动

很主动

一般

比较被动

非常被动

Q29：客户对理财经理的服务满意吗？

非常满意

很满意

一般

不满意

非常不满意

Q30：理财经理能有效配合其他同事的工作吗？

非常有效

很有效

一般

低效

非常低效

Q31：理财经理最需要提升的是哪些方面？（可选三项，补充请填在“其他”栏）

个人素质

产品知识

服务意识

销售意识

客户分析能力

自我管理能力

其他：

Q32：现有网点管理人员的指导对提高员工的销售有帮助吗?

非常有帮助

很有帮助

一般

对销售帮助不明显

不利于销售

Q33：（调查完毕，再次向您诚致谢意！）