公元221年 刘备称帝

1999年，夏虽然屡战屡胜，但曹操经常告诫他:“将军胆小怕事，不能全靠勇气。勇气当然是最基本的，但是行动必须依靠智慧和策略。他不怕死，但他只能是自己的敌人。”

夏侯元和左将军刘备陷入了僵局。从去年(218年)至今，刘备从阳平关(陕西省勉县西部)的南面跨过了绵水河(汉水)，沿着山麓稍稍向前推进，并在定军山(勉县南部)扎营。夏侯元领兵夺地，曰:“时机已到！”刘备命令战俘黄忠将军在高地敲鼓。他大声叫喊，开始攻击。夏侯渊的军队大败。又斩夏侯元、益州太守赵勇。张合不能独留，遂引军回阳平关。

此时，元帅被杀，人心浮动，军队不安。我不知道该怎么办。汉中都督杜、、夏(司马)军政官郭淮，太原人，聚散军马，令诸将曰:“张合为国将，刘备最怕。今天的事情很紧急。张将军不能领兵。”张合暂时被选为元帅。张合令各路军马坚守阵地，亲自巡视。所有的将军都接受了克制，部队的士气转向了安全。

第二天，刘备计划挺过汉江的进攻。张合的将军们认为敌人寡不敌众，他们无法抵抗。他们准备在汉江沿岸建立阵地进行抵抗。郭淮说:“这只能暴露我们的弱点，不能伤害敌人。这不是一个好计划。最好远离汉水，引诱刘备渡河。当他完成一半时，我们将发起另一次攻击，我们可以击败他。”战斗结束后，刘备犹豫了一下，不敢过河。郭淮坚守阵地，表示不再撤退。操从之，奏知操，操谏之。派遣使者到张合的皇帝杰夫(“假节日”和“举行节日”)和仍然命令郭淮是一个军事和政治官员(司马)。

三月，曹操从长安(陕西省xi市)经过顾颉(陕西省眉县西南)，沿途把守重点地区，并逼近汉中(陕西省汉中市)。刘备说:“曹操的亲征救不了局势。我一定能占领汉川(汉中)！”集中你的力量，抓住危险，拒绝战斗。曹操的军需物资被运到北山(大本营北面的山)。黄忠发动了进攻，但没有在预定时间内返回部队。彝军大将赵赟率领数十名骑兵斥候出营察看。正当曹操的军队在移动时，双方突然相遇了。赵云下令进攻，战且退。曹操的军队分散后，立即集结，紧紧跟随，直到赵云营。赵云入营后，开了门，扯了旗，停止击鼓。寂静就像一座坟墓。曹操怀疑赵云，设下埋伏，不敢进攻。他后退了。忽然喊声大震，天地震动，曹军大震。曹操的军队被吓坏了，逃窜，践踏自己，许多人淹死在汉江。第二天，刘备去赵云军营视察战场，说:“子龙(赵云的别名)很勇敢！”

曹操与刘备对峙了一个多月，曹操的许多官兵都逃走了。

夏、五月，曹操撤回汉中，带领汉中(陕西省汉中市)的所有军队返回长安(陕西省xi市)。刘备于是完全占领了汉中郡。

秋天和七月，自封为汉中王的刘备在勉阳(陕西省勉县)建了一个高台，并由军队陪同。他宣读了呈交给皇帝刘勰的文件(这份文件实际上无法宣读，他说他仍在官职上，不敢专事)，而没有宣读。读完论文，敬礼，接受印章，并戴上王冠(与曹操的王维的王冠“游子之冠”相同)。用驿车送至许都(今河南许昌城东)和“左将军”及“翼城阁侯”(均为曹操所赠)。立儿子刘禅为太子；他从益阳(河南桐柏县东部)被提升为衙门将军和魏延当镇沅将军，也是汉中郡(陕西汉中)的郡长，守卫汉中。