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看过去CPU营收 2018年AMD的增长空间有多大

科普小知识2022-05-06 14:25:28
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芯片厂商AMD(AMD)最近大热,一是公司与对手英特尔(INTC)合作开发i7-8809G芯片,相当于移动版英特尔酷睿处理器与AMD VEGA显卡的整合处理器,二是英特尔处理器存在巨大系统安全漏洞,打补丁后芯片速度变慢,而AMD芯片因架构不同不受影响,公司股价连续两天大涨,涨幅超过12%,以下简要分析公司的业务及未来潜力。

按业务分部

公司拥有两大业务分部:计算与图形分部(简称C&G)与企业、嵌入式及半定制业务分部(简称EESC),分部营收及营收占比走势分别如下图,营收均在2017年均保持增长,当前最大的PC市场仍属于笔记本,对应公司的APU(融合芯片)相比英特尔的竞争力正在提升,另外到当前C&G的营收比例下滑至EESC之下,EESC营收的增长将作为C&G业务增长的对冲。

看过去CPU营收 2018年AMD的增长空间有多大

看过去CPU营收 2018年AMD的增长空间有多大

盈利能力上,看下图的运营利润率对比,分部利润率向EESC靠近,其中新发布的数据中心服务器芯片EPYC利润率较高有所帮助,两分部利润率17年均向上提升。看历史水平,EESC比C&G分部高出至少10%,最近两个季度逐步靠近,分别达到10.19%和8.55%,Q3对于C&G是有史以来最赚钱的一个季度。

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