*中小企业融资财务顾问

*中小企业融资财务顾问是旨在帮助拥有优良资产、稳健收益模式、有发展潜力的产品和完整商业计划的*境内企业，从国际资本市场获得解决自身发展所需的短缺资金。

1、服务内容

作为具有在*获得如产业投资、战略合作投资、风险投资、定向私募及海外并购、海外上市等中小企业融资需求的中方企业的财务顾问，我行商人银行部可以提供以下服务：

*中小企业融资财务顾问

1、海外中小企业融资方案的设计：依据企业自身基本情况，发展需求，为企业量身定制整体*中小企业融资方案，降低企业中小企业融资成本，协助中方企业长期可持续发展;

2、*投资方的引进：在对企业实施尽职调查的基础上，为企业安排引荐投资方，并提供相关中介服务;

3、外资并购中方企业顾问：为中国企业推荐外资并购项目，提供外方企业信息、意向，实施尽职调查，安排资产清查，并协调双方价格谈判，协助相关管理报批手续;

4、中方并购海外非上市公司顾问：按照中方企业海外并购意向，提供可供中方筛选的*目标企业，协助设计并实施并购方案;收购企业估价，协调双方价格谈判;提供风险防范、规避措施或建议;过桥贷款的设计、安排和监管;协助办理相关文件的准备与报批;

5、海外上市顾问：协助中方企业完成在*资本市场以首次发行方式上市或以反向并购方式上市;负责尽职调查，完善招股说明书;推荐*承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构;协调费用商议，使中方企业以较低的费用，获得优质的服务，达到海外上市中小企业融资的目的;

6、国际发展战略咨询：

(1)离岸公司财务顾问：

根据企业国际市场开发意向，为企业提供全套离岸公司业务设计，结合我行现行离岸业务，提供财务管理咨询，降低财务成本，达到税收调节及未来海外上市的目的;

(2)国际市场准入咨询：

为中方企业提供相关国家、地区市场准入政策、法律法规、市场概况、潜在合作伙伴、潜在投资者等事项的咨询服务，协助办理相关准入文件和手续;

(3)国际发展战略管理咨询：

结合企业基本背景和发展情况，为企业设计可供长期持续发展的战略规划和管理咨询，帮助企业建立适应国际市场发展环境的组织结构、管理模型、内控制度等。

2、特点

资本作为一种稀缺资源，对于正在快速发展，谋求规模扩张的中国企业来说弥足珍贵，中国企业在*中小企业融资可以实现以下目标：

*中小企业融资财务顾问

1、借助国际资本有利于企业迅速扩张发展规模;

2、借助国际资本市场的力量，将企业的产品或服务输入国际市场;

3、*中小企业融资的过程也是企业借鉴国外管理理念，提高自身管理水平的学习过程;

4、选择海外上市中小企业融资，则：

(1)可以在短期内通过销售企业部分股票，筹集大笔不可随意撤出的企业发展投资资金，由于溢价等因素，其中小企业融资额往往会接近甚至超过企业原有总资产，是企业实际增值的最佳选择方案;

(2)建立长期在股市上中小企业融资的条件，通过增发配股等方式可融得企业后续发展所需的资金;

(3)控股股东的资产可以在股票市场上变现，为创业者的资金构筑退出及增值平台;

(4)有利于规范企业管理、建立现代管理*，有利于社会监督、保证企业稳定发展，通过股权计划的实施，增强企业的凝聚力和向心力，吸引更多优秀人才的加盟;

(5)将在国际化的技术、市场、管理和人才等方面，得到更多的合作机会，为企业走向国际市场创造积极条件;

(6)获得巨大的发展和扩张能力，可通过股权置换方式，用较少的现金兼并目标公司;

(7)可以充分利用国际资本市场的众多金融产品，实现自身资本运营的目标。

3、方式

(一)企业国际股票融资。包活发行B股在国内证券交易所上市;在海外直接发行股票并上市;H股;红筹股;利用存托凭证发行股票并上市;寻求变通形式发行股票并上市等。企业*股票融资具有以下特点：1.企业可以获得永久可用而不必偿还的外币资本;2.在国际上发行股票并上市，提高了企业的知名度;3.企业面临信息披露的压力。4.企业将面临投资者的压力;5.企业面临兼并收购的竞争压力;6.只限于效益极好的企业。

*中小企业融资财务顾问

(二)在其它国家发行国际债券。

(三)吸收外商直接投资。包括以下六种形式：

1.中外合资经营企业

2.中外合作经营企业

3.外资企业

4.外商投资股份公司

5.向外商转让经营权

6.外资金融机构

(四)国际银行贷款。

(五)贸易融资。目前，比较流行的贸易融资方式主要责保付代理，出口信贷，票据发行等。

(六)BOT方式。在我国称为“特许权融资方式”。