内地居民理财需要

欢迎参加本次调查问卷！

Q1：昵称（我应该怎样称呼你？）

____________

Q2：性别

男

女

Q3：年龄

20-30岁

30-40岁

40-50岁

50岁以上

Q4：现时为止，自身拥有多少份保单？

1份

2份

3份

4份

5份或以上

Q5：您是否了解过财务策划这一项专业服务？

曾经听说

曾经接受过此项服务

不了解

Q6：您认为一位令您信赖的财务策划顾问需要具备什么条件（可多选）

专业

诚信

客观

公平

对客户资料保密

以客户利益为至上

勤奋

其他

Q7：您是否清楚知道内地居民可以在香港接受财务策划服务，包括购买保险和投资？

清楚

不清楚

不知道

Q8：财务策划是一个正确有效地对财务状况设立目标，作出计划，实行方案及定时覆核的过程。在清楚了解财务策划的概念后，您愿意优先选择香港的财务策划服务吗？

愿意

不愿意

需要考虑（请把考虑因素写在后面）

Q9：相比内地的保险，因为香港死亡率较内地低，而人均寿命较内地高，因此香港在人寿和重大疾病保险方面保费会较内地低，而保障年期会被内地长。在此前提下，当你需要购买保险时，您愿意优先选择在香港购买吗？

愿意

不愿意

需要考虑（请把考虑因素写在后面）

Q10：您对哪几项投资感兴趣？（可多选）

银行定期

债券

基金

股票

房地产

移民

收购合并

金融衍生产品

创业

其他

Q11：香港有较为全面和成熟的金融系统，并且与全球经济息息相关。因此在香港的投资可选择性很高，能够选择环球的金融工具进行投资和理财。在此前提下，当你打算进行投资时，你愿意优先选择在香港投资吗？

愿意

不愿意

需要考虑（请把考虑因素写在后面）

Q12：如对在香港投资和购买保险感兴趣，欢迎留下联络方式，我会尽快联络您！

QQ____________

微信____________

Email____________

电话____________

微博____________

其他____________