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您为人生保险了吗

科普小知识2022-09-05 18:52:09
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为了给客户提供更好的服务,我需要充分了解市场的信息和需求,相信您的建议对我的工作将会有很大帮助。

Q1:您是否做过家庭理财规划?

Q2:在您的理财方案中包括哪些方面?

银行存款

股票

基金

债券

信托

期货

保险

Q3:您对您现在的生活质量是否满意?

非常满意

满意

一般

不满意

Q4:在以下几个方面您更关心/担忧哪个方面?

家庭保障(大病医疗、意外)

子女教育(教育、婚嫁、创业)

退休规划(养老)

财富管理(避债避税、财富转移)

Q5:您会选择哪种方式来应对以上关心或担忧的问题?

储蓄

投资

请求他人帮助

商业保险

Q6:您有社保吗?您对社保了解吗?

非常了解

了解一点

完全不了解

没有社保

Q7:如果您曾经购买过人身保险,您对您的保险合同是否了解?

非常了解

了解一点

完全不了解

没有购买过

Q8:您的姓名,您的所在地区和您的联系方式

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