大连万达集团股份有限公司
大连万达集团创立于1988年,形成商业地产、高级酒店、文化旅游和连锁百货四大核心产业。2012年5月21日大连万达与全球第二大院线集团AMC签署并购协议,万达以26亿美元并购AMC。北京时间2012年9月5日凌晨,万达集团宣布完成对AMC娱乐控股公司价值26亿美元的收购,成为全球最大影院运营商。万达集团2013年收入1866亿元,创造连续8年增长30%。2014年12月23日,万达商业地产在港交所挂牌上市。2015年万达集团资产达到6340亿元,年收入2901.6亿元,2016年1月12日,万达集团以35亿美元(约合230亿元人民币)收购美国传奇娱乐公司的大部分股份,这是2016年国内影视行业第一起投资并购案,这也是电影史上,中国企业在外国的最大一笔并购投资。据了解,万达已经在超过10多个国家进行了投资,目前实现总体投资超过150亿美元,其中在美国的投资已经超过了100亿美元。国际化发展方面,正在实施“2211”工程,即到2020年,万达资产达到2000亿美元,市值达到2000亿美元,收入1000亿美元,净利润达到100亿美元,30%以上的收入要来自海外。2016年7月12日,万达集团旗下美国AMC院线,万达以9.21亿英镑的价格并购欧洲第一大院线——Odeon&UCI院线,形成全球电影布局。
1、公司简介
大连万达集团
2、发展历程
1988
1988.01大连万达集团成立
1993
1993.05成为全国首家跨区域发展的房地产企业
1998
1998.03迈出大规模跨区域发展步伐
2000
2000.07开发建设第一代万达广场
2000.05企业发展史上的“遵义会议”召开
2004
2004.08开发建设首个第三代万达广场
2005
2005.12万达商业地产股份有限公司成立
2005.10形成商业地产的完整产业链
2006
2006.12万达打赢“三大战役”
2007
2007.10成立万达连锁百货
2008
2008.09万达集团总部迁往北京
2009
2009.01文化旅游产业成为企业新的重点发展方向
2010
2010.12广州白云万达广场开业
2010.07万达集团进行了历史上最大规模的一次机构调整
2011
2011.11万达和美国弗兰克·德贡公司成立合资演艺公司
2011.09武汉*文化区楚河汉街开业
2011.06万达投资5亿元正式成立万达影视制作公司
2012
2012.12万达集团成立万达文化产业集团
2012.09并购全球第二大影院公司——美国AMC
2012.07长白山国际度假区盛大开业
2012.07西双版纳国际度假区开工建设
2012.02成立首家奢华品牌酒店管理公司
2012.01制定十年战略目标
2013
2013.12桂林万达文化旅游城签约投资240亿成广西最大文旅项目
2013.12万达电商“万汇网”上线试运行定位O2O模式
2013.12美国AMC院线公司在纽交所成功上市
2013.10万达宣布成立英国房地产开发公司
2013.10合肥万达文化旅游城开工成华东最大文旅投资项目
2013.09无锡万达文化旅游城签约万达文旅产业全国布局初成
2013.09青岛东方影都举行启动仪式
2013.06南昌万达文化旅游城正式动工
2013.06万达集团并购英国圣汐游艇公司
2013.04首个万达文化旅游城破土动工
2014
2014.12万达集团战略控股快钱意在互联网金融
2014.12万达商业地产成功在港上市是港交所今年最大规模IPO
2014.12武汉汉秀暨电影乐园盛大开业
2014.12万达牵手贵州丹寨10亿元扶贫
2014.10第100座万达广场昆明开业万达迎来百城时代
2014.10万达集团2015年大学生创业计划启动
2014.10万达与平安签署全面战略合作协议
2014.10万达投资500亿元建广州万达文化旅游城
2014.08万达集团“第四代综合体”全新亮相首个万达茂南宁开工
2014.08万达携手百度腾讯打造全球最大O2O电商公司
2014.08万达进军儿童产业宝贝王将开200家店
2014.08万达并购澳大利亚黄金海岸项目将建超五星万达文华酒店
2014.08第八届万达商业年会召开构建全开放行业平台
2014.07万达集团投资9亿美元芝加哥建五星级酒店
2014.05汉秀电影乐园联袂亮相万达文化产业闪耀深圳文博会
2014.05万达集团与韩国衣恋集团签订战略协议
2014.05广州增城万达广场盛大开业成为当地最大商业集群
2014.03武汉万达瑞华酒店盛大开业是首个万达*奢华酒店
2014.03万达出版商业地产系列丛书和盘托出“真经”回馈社会
2014.02无锡万达文化旅游城开工将和上海迪士尼乐园一较高下
2015
2015.12万达AMC收购连锁院线StarplexCinemas
2015.12万达集团获“2015中国年度最佳雇主”连续4年获此殊荣
2015.12万达集团获2015年“中国最佳人力资源典范企业”大奖
2015.12万达投资山东省1300亿元新建39个万达广场及文旅项目
2015.10王健林入选2015年全球最具影响力人物top50
2015.09万达集团投资云南省950亿元新建19个万达广场和1个文旅项目
2015.09万达集团和浦发银行签署战略合作协议
2015.09万达集团投资河南省1200亿元
2015.09万达集团与苏宁云商签署紧密合作协议
2015.08万达集团并购美国世界铁人公司
2015.07万达文化集团领投同程旅游
2015.06众筹产品“稳赚1号”推出创造全球众筹行业新纪录
2015.05王健林董事长受邀出席第65届国际足联大会
2015.05万达集团投资重庆市1500亿元
2015.04万达集团投资辽宁省1200亿元
2015.04成都都江堰文化旅游城签约
2015.03万达电商“飞凡O2O开放平台”顺利上线
2015.03美国总统奥巴马会见王健林董事长
2015.03王健林董事长成为中国内地首富
2015.02万达集团并购盈方体育传媒集团
2015.01万达院线在深交所挂牌上市
2015.01万达集团入股马德里竞技足球俱乐部
2015.01王健林首部著作《万达哲学》正式上市
2015.01万达商业地产“轻资产”模式正式启动
2015.01万达集团实行“总包交钥匙”管控模式
2016
2016.12万达集团冠名马德里竞技新主场中国企业首次冠名足球豪
2016.12万达30年纪录电影开机世界知名纪录片导演柯文思执导
2016.11万达再签订千亿大单万达城落户古城西安
2016.11万达再投湖南1000亿将在长沙建设万达城
2016.10王健林洛杉矶做主题演讲阐述世界电影的中国机会
2016.10王健林获首届全国脱贫攻坚创新奖
2016.10万达产业结构重大调整成立网络科技集团
2016.10万达文化集团将旅业整体并入同程旅游
2016.09万达获国际羽毛球赛事经营权成为世界羽联全球独家商业
2016.09万达成立自媒体联盟开创企业传播新模式
2016.09合肥万达城盛大开业展现鲜明徽文化特色
2016.08济南万达城签约为全球首个文旅体育商业大型综合体
2016.07万达院线全资并购时光网万达电影开始向线上发力
2016.07万达集团新晋世界500强《财富》大篇幅专题报道
2016.07首个国际足球锦标赛落户中国
2016.07AMC并购欧洲最大院线万达形成全球电影布局
2016.06万达成国际篮联独家商业合作伙伴
2016.05首个“万达城”南昌正式开业万达打造世界文化旅游新品牌
2016.05万达集团与江西省签订战略合作框架协议
2016.04王健林登上《时代》2016百大最有影响力人物榜
2016.04王健林入选《财富》2016中国最具影响力商界领袖
2016.03王健林董事长获“影响世界华人大奖”
2016.03万达集团与国际足联建立战略合作
2016.03AMC并购卡麦克成全球最大院线
2016.02欧尚与万达共同投资巴黎项目
2016.02王健林牛津公开课全面解密万达国际化战略
2016.01万达35亿美元并购美国传奇影业
2016.01万达150亿建3座国际*医院
2017
2017.08万达酒店发展重大资产重组两大轻资产公司注入上市公司
2017.08丹寨万达旅游小镇取得开门红开业首月游客近80万人次
2017.07万达商业、融创集团、富力地产发布联合公告
2017.07万达云南再签三大投资项目昆明万达城正式启动
2017.07丹寨万达旅游小镇盛大开业
2017.06哈尔滨万达城盛大开业
2017.05王健林出席“一带一路”高峰论坛发言谈旅游投资
2017.05万达入选首批“中国国家品牌”
2017.04万达与WMM达成战略合作马拉松大满贯赛事将落户中国
2017.04乌鲁木齐白鸟湖万达城开工打造“一带一路”旅游新中心
2017.04成都市和万达签订合作备忘录投资700亿元打造医疗产业园区
2017.03万达IBM签订战略合作协议为企业提供国际先进云服务
2017.03中国银联与万达集团启动战略合作
2017.03乌鲁木齐万达城签约落户打造“一带一路”文化旅游新品牌
3、公司业务
商业地产
万达商业地产股份有限公司是中国商业地产行业的龙头企业,已在全国开业88座万达广场,持有物业面积规模全球第二,计划到2014年开业109座万达广场,持有物业面积2203万平方米,成为全球排名第一的不动产企业。万达商业地产公司拥有全国唯一的商业规划研究院、全国性的商业地产建设团队、全国性的连锁商业管理公司,形成商业地产的完整产业链和企业的核心竞争优势。万达广场历经10年发展,已从第一代的单店、第二代的组合店,发展到第三代城市综合体。城市综合体是万达集团在世界独创的商业地产模式,内容包括大型商业中心、商业步行街、五星级酒店、商务酒店、写字楼、高级公寓等,集购物、休闲、餐饮、文化、娱乐等多种功能于一体,形成独立的大型商圈,万达广场就是城市商业中心。万达广场是企业效益和社会效益的高度统一,产生四大社会效益:一、完善城市功能;二、提升城市商业档次;三、新增大量稳定就业岗位;四、创造持续的巨额税收。
万达
高级酒店
万达酒店建设公司是中国五星级酒店投资规模最大的企业,现已开业55家五星和超五星级酒店。计划到2015年开业89家五星和超五星级酒店,营业面积400万平方米,成为全球最大的五星级酒店业主。
文化旅游
万达集团牵头,联合中国泛海、联想控股、一方集团、亿利资源等五家中国*民营企业,正在长白山、西双版纳、大连金石、海南等地打造国际一流水准的旅游度假区,总投资超过1000亿元。分别建有亚洲最大的滑雪场、媲美香港迪斯尼的大型主题公园、世界最大的影视文化产业园、国际顶尖水平的大型舞台秀、总数超过50家的高端旅游度假酒店,旅游投资正成为万达新的支柱产业。
万达集团公司2005年开始投资文化产业,已经进入大型舞台演艺、电影放映制作、连锁文化娱乐、中国字画收藏四个行业,连续多年成为中国文化产业投资额最大的企业。
大型舞台演艺
万达集团与闻名全球的美国弗兰克公司合资成立演艺公司,将投资100亿元在武汉、大连、三亚等地推出五台世界最高水平的舞台演艺节目,打造具有全球影响力的中国文化品牌。
万达集团打造的“舞台秀”集舞台节目、水中节目、舞台变化移动、高科技的声光电于一体,是超越世界所有演艺水平的舞台节目。
电影放映制作
万达电影院线是亚洲排名第一的院线,开业五星级影城142家,1247块银幕,其中IMAX银幕89块,占有全国15%的票房份额。计划到2015年开业200家影城,拥有银幕2000块,成为排名全球前列的电影院线。
万达影视制作
万达集团出资5亿元成立万达影视制作公司。2012年将投拍6部影视作品,2013年以后每年将出品10部以上的影视作品,成为国内最大的影视制作公司之一。
连锁文化娱乐
“大歌星”是万达集团投资的连锁娱乐企业,为群众提供文明健康的娱乐方式,已在全国开业81家店,计划到2015年开业130家店,成为中国大型文化行业连锁企业。
中国字画收藏
万达集团专注于收藏中国近现代名家字画,二十多年来已收藏近千幅,是中国民间最大的收藏企业之一。
连锁百货
万达集团2007年成立的万千百货,现已在北京、上海、南京、成都、武汉等地开业78家百货店,计划到2015年开业125家店,建筑面积334万平方米,成为中国最大的连锁百货企业。
4、机构组织
公司管理
万达商业管理公司是连锁商业经营管理企业,经营管理范围覆盖全国所有的万达广场,创造了连续多年租金收缴率超过99%的世界行业纪录。万达商业管理公司拥有丰富的商业资源,强大的运营管理能力,确保万达广场无论建在城市中心还是新发展区域,都能开一个旺一个,成为万达商业地产的核心竞争优势。
研究学院
万达商业规划研究院是专业从事大型商业中心、五星级酒店、旅游度假区规划设计的机构,汇集了全国商业中心、五星级酒店、旅游度假区设计各专业人才,是万达商业地产核心竞争力的重要组成部分。万达商业规划研究院担负着万达集团所有开发项目的方案设计、初步设计及景观设计、机电等业务,并全程参与产品定位、成本控制、技术支持等工作,每年承担的商业建筑设计任务超过1000万平方米。
万达学院
万达学院位于河北省廊坊市,占地200亩,总建筑面积12.8万平方米,可同时容纳3000名学员,每年安排万达集团高中层管理人员进行系统培训。万达学院由教学楼、室内体育馆、企业展览馆、宿舍、餐厅等组成,并配备一流的教学服务设施。
集团党委
集团党委下设11个分党委、8个党总支、280多个党支部。党员6000余人,分布在全国70多个大中城市的上百家分公司。集团党委坚定不移地贯彻落实*关于加强非公党建的系列精神,紧紧围绕“国际万达、百年企业”的目标,创新党建模式,充分发挥两个作用,扎实开展党建工作,促进集团连续14年实现了30%以上的快速增长。王健林董事长光荣当选*十七大代表、全国政协常委、全国工商联副主席,获得全国五一劳动奖章,两次被评为CCTV中国经济年度人物。集团先后获得中国最佳诚信企业、中国入世十年最具影响力企业、中国商业地产领军企业、中国最佳人力资源典范企业、全国文化*改革工作先进单位、中国最佳雇主等上百个荣誉称号。集团累计捐赠先进31亿元,是全国唯一七次获得中华慈善奖的企业。集团党委先后被评为省、市先进党组织;被中组部确定为党建工作联系点和辽宁省党建工作示范点。2010年,被评为“全国民营企业党建文化试点先进单位”;2011年,被评为全国非公企业党建强、发展强“双强百佳党组织”;2012年,被评为“辽宁省创先争优先进基层党组织”、“全国创先争优先进基层党组织”,“全国首届党建与企业思想政治工作理论创新单位”;2013年,荣获“全国党建十年企业党建创新先进单位”。
5、管理团队
董事长:王健林
王健林,男,1954年10月24日出生于四川省广元市,1989年起担任大连万达集团股份有限公司董事长。
王健林
1970年入伍,1986年毕业于辽宁大学,同年7月进入大连市西岗区人民*任办公室主任,1989年进入房地产行业,1993年起担任大连万达集团股份有限公司董事长、总裁。是*十七大代表、第十一届全国政协常委、第十一届全国工商联副主席,兼任中国民间商会副会长、中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长、中国商业联合会副会长、中国慈善联合会副会长。
2013年福布斯中国富豪榜,王健林以净资产860亿人民币问鼎中国首富。
2014年彭博亿万富翁指数中,王健林净资产达到人民币1543亿元,排名亚洲第三。
2015年福布斯发布全球富豪榜,王健林以242亿美元财富成为中国内地首富,全球排名第29名。
2015年8月19日,胡润发布2015年全球华人富豪榜,王健林以2600亿财富首超李嘉诚成全球华人首富。
2015年10月,美国财经杂志《彭博市场》公布了第五届全球金融50大最具影响力人物,万达集团董事长王健林排在第37位。
2015年10月15日,胡润研究院发布《胡润百富榜》,61岁的王健林及其家族以2200亿财富超过马云,第二次成为中国首富,财富比去年增长52%。10月21日,《2015胡润房地产富豪榜》发布,王健林及其家族以1200亿元蝉联“地产首富”,这是王健林六年内第五次名列房地产榜首位,也是第一个获得房地产榜首富“四连冠”的企业家。10月26日,2015年福布斯中国富豪榜发布,王健林重新夺回首富之位。
6、文化体系
思想体系
核心理念
万达企业文化的核心理念是“国际万达,百年企业”。“国际万达”就是企业规模、管理、文化达到国际级,成为世界一流企业;“百年企业”是指企业要追求基业长青,追求长远利益。
企业使命
“共创财富,公益社会”。
核心价值观
人的价值高于物的价值,企业价值高于员工个人价值,社会价值高于企业价值。
制度体系
万达集团为了保证企业文化的传承、传播、贯彻、执行,专门成立了企业文化中心,基层公司配备专门企业文化专员,形成一套完整的企业文化制度,保证做到:年初有计划,年底有总结;经费有预算,培训有考核。
主要特点
敢于创新
敢于创新是万达文化的首要特点,就是敢闯敢试、敢想敢干。
关爱员工
万达视员工为企业的核心资本,发展成果首先惠及员工,使员工在万达长本事、涨工资、长幸福指数。万达每年投入上亿元用于员工培训,并在廊坊投资7亿元建立了国内一流的万达学院。万达要求所有基层公司自办员工食堂,免费向员工提供一日三餐。万达实行优秀员工度假制度,每年评出的集团优秀员工,给予报销两人往返机票,免费入住各地万达酒店度假。
注重慈善
万达成立至今,慈善捐助现金超过35亿元人民币,是中国慈善公益捐助额最多的企业之一。也是唯一七获“中华慈善奖”的企业。
弘扬传统
2005年集团推荐学《论语》,全集团开展一年的学习、讨论和演讲。万达多次聘请著名礼仪专家到企业讲文明礼仪,提高员工综合素质。万达集团王健林董事长很早就开始进行中国字画收藏,每年举办画展,支持优秀画家发展。
7、集团荣誉
2017
7月20日,《财富》杂志发布2017年“世界500强”排行榜,万达集团排名第380位,较2016年前进5位。
5月10日是国务院批准的首个“中国品牌日”,万达集团和华为、海尔等10几家企业入选首批“中国国家品牌”。
3月22日,万达集团受邀在美国佛罗里达州杰克逊威尔领取了IDG年度全球数字化创新大奖,这标志着万达集团引领了全球商业物业管理的最新科技。万达慧云系统为中国乃至亚洲赢得了极高荣誉。
3月2日,第四届“美中杰出贡献奖”颁奖典礼在波多黎各举行。“美中商业协会”授予万达集团董事长王健林和美国前总统乔治·布什等6位杰出人物此项荣誉。
万达广场
11月29日,十六届福布斯全球CEO会议在印尼雅加达举行,大会颁布马尔科姆?福布斯终身成就奖,万达集团董事长王健林获奖,是历年来唯一获该奖的*企业家。
11月2日,好莱坞最权威杂志《好莱坞报道》推出了自1930*以来首期“中国娱乐大亨”专刊,王健林高居第一,登上本期杂志封面。
7月20日,美国《财富》杂志公布新一期世界500强企业排名,万达集团2015年度营业收入273.76亿美元,位列385名,首次进入世界500强。
4月21日,美国《时代》杂志在当地时间公布了“2016年时代100大最有影响力人物榜”,万达集团董事长王健林入选该榜“巨人”类别。
4月14日,《财富》(中文版)公布了2016“中国最具影响力的50位商界领袖”排行榜,万达集团董事长王健林入选。
3月30日,在第十二届国际绿色建筑与建筑节能大会上,万达集团获得“全国绿色建筑先锋奖”。
3月25日,由凤凰卫视、凤凰网联合十余家海内外知名华文媒体共同主办的“影响世界华人盛典”在清华大学举行,王健林董事长荣获“影响世界华人大奖”。
3月1日,福布斯官方公布了最新一期全球富豪榜单,万达集团董事长王健林以287亿美元的财富进入全球20强,排名第18位,并成为全球华人首富。
2月,西双版纳万达文华酒店被意大利著名设计网站Designboom所刊文章评为“2015年全球十佳度假酒店”,是唯一上榜的中国酒店
2015
日前,由中国最大的人力资源服务商前程无忧评选的2015年“中国最佳100人力资源典范企业”大奖揭晓,万达集团荣膺此奖项获得“2015最佳人力资源战略”单项奖。
10月9日,国家旅游局公布首批*旅游度假区名单,全国共有17家旅游度假区入围,万达长白山国际度假区成为东北地区唯一入选的度假区。
10月5日,彭博社评出2015年全球最具影响力人物top50,第一名是美联储主席珍妮特·耶伦,第二名是中国国家主席*,第三名是苹果CEO蒂姆·库克,美国总统奥巴马排名第六。万达集团董事长王健林入选,位列第37位。
6月23日,据美国《华尔街日报》网站报道,Wealth-X《亿万富豪普查》报告显示,全球白手起家的10位净资产最高富豪全部为男性,王健林董事长以净资产估值352亿美元入选,成为亚洲唯一入选者。
6月8日,万达集团董事长王健林接受哈佛大学校长德鲁·福斯特邀请,担任哈佛大学国际顾问委员会副主席,成为该委员会的全球首位副主席。哈佛大学国际顾问委员会是哈佛大学设立的最高顾问咨询机构。
5月14日,在深圳召开的中宣部文化产业发展座谈会上,万达文化产业集团荣获第七届“全国文化企业三十强”称号。
4月10日,在香港举行的“亚洲最优企业管治”颁奖典礼上,万达集团荣获三项大奖。王健林董事长荣获“亚洲最佳CEO”,万达集团荣获“亚洲最佳企业社会责任”,万达商业地产荣获“亚洲最佳投资者关系”。
3月26日,福布斯发布了2014年中国慈善排行榜。王健林董事长以捐助4.38亿元排名第一。
3月2日晚间,福布斯发布2015年全球富豪榜。万达集团董事长王健林以242亿美元财富成为中国内地首富,全球排名第29位,创中国内地富豪在全球富豪榜上的排名最靠前记录。
8、重大事件
并购AMC
2012年5月21日,大连万达与全球第二大院线集团AMC签署并购协议。据悉,万达的此次并购总交易金额26亿美元,包括购买100%股权和承担债务两部分。
万达并购AMC
同时,万达并购后投入运营资金不超过5亿美元,万达总共将为此次交易支付31亿美元。
业界认为万达收购AMC是中国娱乐事业向美国好莱坞以及北美洲整体电影发行市场所迈出最大的一步,万达也会成为第一家中国进入美国电影发行院线的公司。
洛杉矶时间2012年9月4日(北京时间9月5日凌晨),中国大连万达集团宣布,已经完成对美国第二大院线集团AMC娱乐控股公司总计26亿美元的收购,万达将成为全世界规模最大的影院运营商。
万达达集团董事长王健林在西洛杉矶一家AMC影院举行的新闻发布会上宣布:非常高兴万达完成这项收购,这标志着万达在向国际市场进军方面掀开了新的一页。AMC首席执行官和董事长杰里·洛佩斯也在新闻发布会上表示,中国是世界上发展速度最快的市场,AMC能与万达结为合作伙伴,将会打造世界上首屈一指的影院运营集团。
根据双方达成的协议,交易完成后,万达将接管AMC旗下338家影院的4865块银幕(包括2171块3D银幕和124块IMAX巨幕),并把AMC作为旗下全资子公司运营,同时每年向其注资不超过5亿美元。此外,AMC的1.7万名员工将继续留在遍布美国32个州的影院工作。该公司将继续按照原有规划,进行电影节目的制作,位于堪萨斯城的公司总部也将保留。
回归绿茵
有消息称,大连万达集团股份有限公司已在北京正式注册成立了一家足球俱乐部。据了解,新球队的名称不是曾经叱咤中国足坛的“大连万达”,而是“北京万达足球俱乐部”。该消息还称,俱乐部总经理为中国足球的老熟人集团新闻发言人、曾经担任过大连万达足球俱乐部总经理、重庆力帆足球俱乐部总经理的资深足球人石雪清。
不过,至本报发稿,记者一直未能联系到万达置评此事。专家说,体育营销是众多营销方式中曝光率最高的手段,投资全球第一运动足球,不仅可增加球队母公司在市场中的知名度和曝光度,还能借此在其他的商业运作中获得更高的成功率,尤其是,在中国足球联赛中,也早就有了恒大地产和旗下球队恒大足球俱乐部的成功案例。
更名事件
万达商业地产(集团)有限公司2014年8月25日发布公告称,拟将公司更名为“万达酒店发展有限公司”。在业界看来,此次更名或与万达商业地产资海外酒店业务有关,万达集团也想借更名之际,更加明确其上市公司的定位。
进军电商
2014年8月27日消息,万达、百度、腾讯三巨头传出合作投资50亿元成立新电商公司。万达持股70%,腾讯和百度各持15%。同时,在三者的合作中,万达占主导地位,在万达广场、影院、酒店等实体产业链条上布局O2O,百度和腾讯则分别贡献优势业务,将在技术等方面予以支持。
2014年8月29日,万达、腾讯和百度在深圳联合召开发布会,正式宣布在香港注册成立电子商务公司。万达、腾讯、百度将进行账号体系打通、会员体系、支付与互联网金融产品、建立通用积分联盟、大数据融合、Wifi共享、产品整合、流量引入等方面的合作。
万达电商CEO董策表示,万达电商将打造国内最大的通用积分联盟平台。同时万达、百度和腾讯三方将建立大数据联盟。
万达商业上市
万达商业于2014年12月23日在中国香港上市,每股发行价为48港元,创下自2012年至2014三年来港股最大规模IPO。上市当日,其股价便遭遇破发,但仍给股东带来不菲的财富效应,不仅董事长王健林荣登国内首富,公司的股东们同样收益颇丰。
入股西甲冠军马竞
2015年1月21日上午11点,万达集团在北京万达索菲特大饭店召开新闻发布会,宣布出资4500万欧元购买上赛季西甲冠军马德里竞技20%股份。
万达
完成收购后,万达进入了马竞俱乐部董事会,这也是中国企业首次投资欧洲*足球俱乐部。
收购瑞士盈方体育传媒
万达集团将在本月召开新闻发布会正式宣布全资收购瑞士盈方体育传媒集团,据悉此次收购的资金超过10亿欧元,这有可能帮助中国申办2026年世界杯。
与苏宁战略合作
2015年9月6日上午,万达与苏宁将发布重大战略合作。王健林和张近东将正式携手,双方将在商业业态和商管层面进行深度合作。这次合作间接让阿里、腾讯、百度凑在了同一张桌子上,线下线上商业竞争格局将迎来重大调整。
斥资数10亿澳元建主题公园
2015年11月11日,澳大利亚《黄金海岸公报》报道,中国首富王健林旗下的万达集团拟斥资数十亿澳元在黄金海岸打造一座主题公园,该公园或将与现有的梦幻世界和华纳兄弟电影世界相匹敌。万达集团正与昆士兰州*就在高玛拉(Coomera)地区获得土地进行协商。
万达集团高管谢宏在接受《黄金海岸公报》采访时表示,这座主题公园是万达集团国际战略的首要焦点,而黄金海岸则是最佳选址地。
该计划获得当地官方支持,高玛拉*迈克尔·克兰登表示,高玛拉有大量土地可以对外出租,用于建造主题公园,“这种大规模项目越多,黄金海岸北部地区的发展将会越好”。
万达集团早已进军澳大利亚黄金海岸,其中包括并购著名的珠宝三塔项目,建设超五星级万达文华酒店和酒店式公寓,此外还资助捷星航空开设武汉至黄金海岸的直航航班。谢宏表示,尽管万达计划在澳大利亚境内投资一系列主要项目,其中包括悉尼和墨尔本,但黄金海岸仍是投资首选地。
与英国IHG签署合作协议
2016年1月6日,中国万达集团与英国IHG与签署了10年期全球国际医院项目独家合作伙伴协议,将在青岛建立并运营管理一家200张床位的国际医院,同时计划在上海和成都建立两家国际医院。
万达将在以上三个项目中投资超过150亿元,这将为IHG带来至少30亿元收益。
并购美国传奇影业
2016年1月5日,据外媒报道,万达已同意收购美国电影制作公司传奇娱乐(LegendaryEntertainment)多数股权,对后者的估值在30亿至40亿美元之间。
万达并购美国传奇影业
报道称,消息人士透露,传奇娱乐的其他投资者如日本软银等已同意出售手中持有的股权,而万达将持有传奇娱乐略超过50%的股权,其余股权由后者的创始人和执行长ThomasTull以及其他管理层持有。根据报道,万达收购协议已经签署。
2016年1月12日,万达集团并购美国传奇影业公司签约仪式在北京举行。万达集团宣布以不超过35亿美元现金(约230亿元人民币)收购美国传奇影业公司,这是迄今中国企业在海外的最大一桩文化并购。传奇影业董事会主席兼CEO托马斯-图尔将留任,继续负责公司的日常经营,并且将更加积极地参与到万达的成功发展中。
万达集团与欧尚集团签订协议
2016年2月26日(巴黎当地时间),万达与法国欧尚集团在巴黎签订协议,双方将合作投资巴黎大型文化旅游商业综合项目。按照万达的说法,该项目是法中最大投资项目,也是欧洲迄今为止最大的单个投资项目。万达此次在巴黎投资的项目位于巴黎市区东北部,毗邻*机场,距巴黎市中心约10公里,占地80公顷,总投资超过30亿欧元(约合人民币214.5亿元),总建筑面积76万平方米。万达还强调,该项目建设期间预计提供约2万个就业机会,项目投入运营后提供约1.4万个就业机会,是法国最大的民生工程。
成为国际足联*赞助商
2016年3月21日,国际足联和万达集团战略合作发布会在北京举行。此前,国际足联与万达集团签订战略合作协议,万达成为中国首个国际足联*赞助商,协议有效期15年。
国际足联*别的赞助商拥有使用国际足联及其举办的包括足球世界杯在内的所有赛事进行全球市场营销的权利,竞争激烈,标准极高。
在国际足联100多年的历史上,中国企业这还是第一次以*赞助商的身份出现。目前,在国际足联官网上,万达集团的标志已入围六大*赞助商之列,另外五家是阿迪达斯、可口可乐、俄罗斯天然气、现代起亚和VISA。
业内认为,万达集团与国际足联强强联手,是一次双赢,标志着万达拥有了世界体育产业上游*的资源,是万达体育产业发展的重大突破;万达国际品牌形象将得到极大提升,加快实现从中国著名品牌到世界著名品牌的跨越;推动中国足球产业发展,提高中国足球在国际足球体系中的话语权。
这是万达集团继并购瑞士盈方体育、世界铁人公司之后,再次大手笔出手体育产业。
万达集团董事长王健林表示,与国际足联的合作对推动足球运动在中国的发展,将起到极大作用。
万达购美第四大院线Carmike获批
2016年12月21日有消息称,万达集团旗下AMC在同意出售部分影院和其他资产后,获得美国司法部批准,以12亿美元收购同业公司Carmike。
Carmike
近段时间,万达集团布局海外市场的脚步从未停歇,除此次被美国司法部批准的Carmike外,2016年12月初万达集团还宣布AMC并购欧洲第一大院线Odeon&UCI院线也已通过欧盟批准、完成交割,而此前万达院线还以22亿元收购澳大利亚第二大院线Hoyts,在北美、欧洲等地方接连布局。
万达9.3亿美元买北欧院线
2017年1月23日,万达集团旗下院线美国AMC宣布以9.3亿美元(约合63.71亿元人民币)并购北欧最大院线北欧院线集团(NordicCinemaGroup)。这是AMC继并购欧洲最大院线欧典院线(Odeon&UCI)之后,再次在欧洲并购大型院线。
北欧院线集团在北欧地区拥有118家影院、664块屏幕,影院分布在北欧50个主要大中城市。并购完成后,AMC在北美和欧洲15个国家拥有1000家影院、11000块屏幕。
王健林在2016年年会上表示,文化产业在2016年的收入占万达集团整体收入比重超过四分之一,已经真正成为万达的支柱产业。
电影产业目前在文化产业中占据着重要地位。王健林称,目前万达影城全球累计1352家,屏幕14347块,约占全球12%的票房市场份额。
万达融创631.7亿“闪电”交易
2017年7月10日,融创集团旗下港股公司融创中国(01918.HK)的突然停牌便引发市场种种猜想。随后万达集团官网便挂出公告称,双方于2017年7月10日签订了西双版纳万达文旅项目、重庆万达文旅项目等十三个文化旅游城项目股权转让及北京万达嘉华、武汉万达瑞华等七十六个酒店转让协议,金额共计631.7亿元。
王健林与孙宏斌
实际上,万达集团目前酒店资产均为大连万达商业地产股份有限公司(简称:万达商业地产)旗下,而此次转让的76家酒店同样归属于万达商业地产,这批酒店对价335.95亿元。
对于万达集团为何要抛售这么多资产,王健林在公开回应时表示:“转让项目能大幅降低万达商业的负债,并进一步实现轻资产化运营,这次回收资金全部用于还贷,万达商业计划今年内,清偿绝大部分银行贷款。”
融创董事会主席孙宏斌则称,交易所涉资金全部源自融创自有资金,截至6月30日,公司账上还有900多亿元现金;融创今年上半年的销售业绩为1100多亿元,全年将超3000亿元。
上述13个计划交易的文化旅游城项目则包括西双版纳万达文旅项目、南昌万达文旅项目、合肥万达文旅项目、哈尔滨万达文旅项目、无锡万达文旅项目、青岛万达文旅项目、广州万达文旅项目、成都万达文旅项目、重庆万达文旅项目、桂林万达文旅项目、济南万达文旅项目、昆明万达文旅项目、海口万达文旅项目。其中5个已经运营,8个在建。这意味着,万达选择将所有文旅项目一次性清空,打包卖给孙宏斌。
双方同意在2017年7月31日前签订详细协议,并尽快完成付款、资产及股权交割。
富力融创联合收购万达文旅及酒店
2017年7月19日,万达融创就近631.7亿元的大交易举行正式签约仪式。第三方富力地产加入,最终,万达商业将北京万达嘉华等七十七个酒店转让给富力地产,将西双版纳万达文旅项目等十三个文化旅游城项目91%股权转让给融创房地产集团。
富力融创联合收购万达文旅及酒店
据万达、融创和富力地产三方联合公告称,万达商业将北京万达嘉华等77家酒店以199.06亿元价格转让给富力地产,同时,77家酒店的酒店管理合同不受本次转让影响;万达按照原计划将13个文旅项目91%股权转让给融创,但价格为438.44亿元,交割后项目后,融创承担现有全部贷款约454亿元。
但根据三家公司的联合公告,最终的交易结果为,融创收购万达旗下13个文旅项目91%权益,合计交易对价为438.44亿元;酒店资产包则由富力地产以199.06亿元接手。
对于收购文旅项目多付的142.69亿元,融创董事局主席孙宏斌当天表示,这是对富力接盘酒店资产的“补偿”。
融创与万达之间原定的交易对价也进行了调整。资料显示,13个文旅项目资产净值为248.84亿元,对应最后厘定的交易对价438.44亿元,相当于按1.76倍净值交易。较早之前双方确立的该笔价格为295.75亿,是按1.19倍净值计算的。而富力则以199.06亿折价接盘了净值高达330多亿元的万达酒店资产包。
至于付款方式,原本由万达为融创提供的贷款部分也不复存在。最新公告显示,融创将在签约当日支付150亿元,签约后90日内付清全部转让价款,完成交割(个别项目待交割条件具备时办理)。而富力则在签约后2日内付20亿元定金,2018年1月31日前付清全部转让价款,完成酒店交割。77家酒店的管理合同不受本次转让影响,继续执行,直至合同期限届满。
弃购伦敦地块
2017年8月,大连万达商业地产股份有限公司在最后环节放弃了的地块,被富力地产、中渝置地合资公司以4.7亿英镑(约合40.1亿元人民币)接盘。
NineElmsSquare的卖方,英国房地产上市公司StModwen和法国建筑公司Vinci的合资公司曾于2017年8月21日公告称完成了NineElmsSquare(九榆广场)地块的转让,涉及交易对价4.7亿英镑。公告没有提及买方信息,但今年6月,StModwen在交换合同的公告中,提及买家是万达商业。8月22日,万达方面否认购买上述地块,富力、中渝置地联合体浮出。
此次转让事件的主角——NineElmsSquare地块属于NewCoventGardenMarket升级改造的一部分。作为九榆地区升级改造计划的另一重要组成,NewCoventGarden将迎来一系列现代化的升级。
NineElmsSquare占地10.2英亩(约合4万平方米),目前已拿到初步规划许可。包括一栋51层的住宅高楼、36、46层的住宅公寓为主的综合楼宇,总计可提供1900套公寓,其中5%为*福利房。项目另有十余栋7到29层的裙楼,包括各类综合商业配套物业。
海外项目再遭合作伙伴退出
2017年10月17日,大连万达集团的合作伙伴AthensGroup(雅典集团)提前退出12亿美元比弗利山庄公寓项目。
万达比弗利山庄项目的副总经理Rohana’Beckett表示,“我们正自己推进这个项目,我可以确认Athens不再参与该项目了。”而Athens的首席运营官JayNewman则称,作为开发伙伴,公司把OneBeverlyHills项目带给了万达,工作本来包括“修改授权以加入一个万达酒店,其开发及建设,其开业,以及公寓的销售和营销”。
雅典集团的首席运营官杰伊•纽曼(JayNewman)表示,该公司5月份向万达提供服务,并最初计划在2020年完成该项目的开业。据比佛利山庄的发言人ThereseKosterman表示,目前,万达集团正在等待建筑许可证的下发。
万达海外资产AMC院线持续亏损
2017年11月7日,大连万达集团旗下的美国AMC院线(NYSE:AMC)在在纽约交易所公布第三季度财报数据显示,公司第三季度营收11.78亿美元,同比增加51.2%,其中饮料及食品项目营收3.6亿美元,同比增加45.2%;院线收入6380万美元,同比增加87.1%。尽管营收在增加,但AMC的净利润为7310万美元,亏损4270万美元,较2016年同期下降3.9%。每股亏损0.33美元,而2016年同期该数字为每股盈利0.31美元。
AMC在财报中表示,第三季度营收的增加是由于并购了欧典院线(Odeon&UCI)、北欧院线(Nordic)和卡麦克院线(Carmike)。
AMC董事长兼首席执行官亚当·阿伦(AdamAron)表示,公司有可能出售旗下欧典院线(Odeon&UCI)和北欧院线(Nordic)25%至33%的资产,以偿付债务和提升股价。
彭博报道称,AMC正在考虑为上述两家影院业务进行首次公开募股(IPO),IPO筹集到的资金将可以帮助AMC缩减其全球并购累积下来总计42.9亿美元的债务。
王健林出售澳大利亚两项目
2018年1月29日,万达酒店发展(00169.HK)公告称,万达酒店发展以3.15亿澳元出售万达位于澳大利亚的两个项目。同时,买方还同意负责完成目标公司向万达偿还债务款项8.15亿澳元,包括现有贷款7.42亿澳元及额外贷款6700万澳元连同应计利息。以此计算,买方需要付出11.3亿澳元(约合人民币57.8亿元)的代价。目前项目公司现有利息547万澳元,额外利息21.86万澳元。公告并未提及买家的身份。
这两个项目分别为位于悉尼的CircularQuay公寓和酒店项目和黄金海岸项目。公告显示,黄金海岸项目初步估值为3.17亿澳元,悉尼项目初步估值约8.03亿澳元。
万达称,此次出售项目预期将产生收益约5.56亿港元。在万达获得的资金中,40.61亿港元将用于偿还澳大利亚项目的贷款及利息,另外2700万港元用于清偿有关澳大利亚项目的交易成本。预计所得款项净额约4300万港元。
万达在公告中表示,出售项目与公司去杠杆化策略相一致,同时可借此巩固公司的流动资金及财务状况。
值得一提的是,万达表示,公司在出售伦敦项目和澳大利亚项目,及建议出售位于美国的项目之后,万达无意终止、缩减及出售其位于中国的业务。
位于悉尼的CircularQuay公寓和酒店项目是万达集团在2015年1月斥资4.88亿澳元(约合25.88亿元),计划投资约10亿澳元(约合53亿元),规划建造一个名为“悉尼1号”的综合性地标项目。项目总建筑面积约8.5万平方米,包括万达文华酒店、公寓和商业业态。其中,万达文华酒店建筑面积2万平方米,拥有客房160间。项目主楼高185米,建成后将成为悉尼新地标,预计2017年入市。
悉尼项目建成后将成为悉尼新城市地标,该项目已经在2017年6月取得开发方案批准。截至目前项目尚未开始预售,预计将于2021年完成开发。
另外一个是位于黄金海岸(GoldCoast)的Jewel度假村项目。该项目是万达集团在2014年并购的。项目位于SurfersParadise地区,占地1.13公顷,包括3座高层塔楼项目,及110米的海滩区域。总体计划投资9.7亿澳元(约合51.4亿元),规划建筑面积约14.6万平方米,由3栋200米高塔楼组成,规划建设超五星级万达文华酒店和酒店式公寓,其中,可供出售精装公寓共约512套。按照当时的计划,该项目2015年开工,预计2018年开业。
公告内容显示,黄金海岸目前正在进行主体结构工程的施工,高档公寓部分在2015年9月开始预售,截至2017年12月底累计预售面积比例约为40%,项目预计将于2019年完成开发。
至此,万达集团在海外的项目仅剩下位于芝加哥的WandaVistaTower和洛杉矶的比佛利豪宅项目(OneBeverlyHills)。
这已经是1个月内王健林第二次出售大连万达集团在海外的项目了。
四巨头入股万达商业
2018年1月29日晚间,腾讯控股(以下简称腾讯)作为主发起方,联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约340亿元人民币,收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。这将是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。随着引入重磅战略投资者的完成,万达商业估值也从港股退市时的1924亿元提升至2429亿元。其此前被市场寄予的5000亿A股市值,在巨头力挺之下,也显得更具底气。
万达
据了解,其中腾讯作为领投方投资规模最大为100亿元,持股4.12%;苏宁和融创则分别投资95亿元,持股3.91%;京东投资50亿元,持股2.06%。以此计算,万达商业目前估值约为2428亿元。
需要指出的是,当初万达商业私有化,是以344.54亿港元(约279亿元人民币)的价格回购了约14.4%的股份;如今,腾讯等新股东则以340亿元的价格接盘了14%的股份。这意味着近2年过去,万达商业的估值增长约20%。
腾讯等四大股东此番接盘万达商业私有化投资者的股份,对王健林来说,可谓雪中送炭,目前万达商业私有化满2年的大限将至,或触发大连万达集团执行收购全部股份并支付利息的对赌协议。
2016年5月30日,万达商业完成私有化,彼时媒体爆出其私有化募资推介书显示:如果公司在退市满两年或2018年8月31日之前未能在内地主板市场上市,大连万达集团将回购全部股份,并向海外及境内投资者分别支付10%和8%的利息。
截至目前,根据证监会公布的IPO信息显示,万达商业2016年年底现身IPO队伍,拟登陆上交所主板市场,目前排名第70位。至于万达商业能否在2018年8月31日前能否完成登陆主板的目标仍未知。
万达官方消息称,引入新战略投资者后,万达商业将更名为万达商管集团,1至2年内消化房地产业务,万达商管今后不再进行房地产开发,成为纯粹的商业管理运营企业,各方将推动万达商管集团尽快上市。
重新定位的万达商管集团将利用腾讯、苏宁、京东海量线上流量和本身巨大线下商业资源开展多方面合作,共同打造线上线下融合的中国“新消费”商业模式,为中国消费者提供更智慧、更便捷的消费体验,实现实体商业与互联网企业的双赢。
腾讯将推进与万达旗下网络科技集团的战略合作,同时,万达将保持对线上线下融合发展的主导权。腾讯、苏宁等投资人将利用资本力量,持续支持万达商业加快发展,尽快实现1000家万达广场的目标。
阿里入股万达
腾讯、苏宁、京东、融创组团投资万达商业的340亿元刚落袋,万达集团又将手里万达电影(002739.SZ)部分股份换成了现金。
停牌7个月的万达电影5日宣布,以总价77.94亿元出售12.77%的股权,每股收购价为51.96元(停牌前股价为52.04元)。杭州臻希投资管理有限公司和文投控股股份有限公司分别出资46.8亿元和31.2亿元后,成为万达电影第二、第三大股东。交易完成后,万达集团仍为万达电影控股股东,持有48.09%的股份。
值得一提的是,杭州臻希投资管理有限公司为阿里巴巴集团旗下公司。
9、慈善公益
1990年,万达集团在事业刚起步,并不富裕的情况下就捐赠100万建设了大连西岗区教师幼儿园。
1993年捐资2000万元兴建了大连市西岗区体育馆。1994年,万达出资5亿元建设了大连大学,最近几年,万达又陆续向大连大学捐赠了2500万元现金。1994年开始,万达十余年累计捐助对口扶贫单位普兰店市俭汤乡太阳村200多万元,并且通过帮助村里建立工程队、果树基地等措施引导他们脱贫致富。
2003年4月,为防治SARS,万达集团在大连市率先捐款100万元。
2005年6月,万达集团带头向大连市有关部门捐助500万元,成立了全国首支农民工援助基金;2007年2月,万达集团带头向民政部捐助500万元,成立了全国首支应急救助基金。
2007年,辽宁省遭遇百年一遇暴风雪灾害,万达集团第一个向大连和沈阳两市遭受暴风雪灾害的地区共捐款700万元。
2008年2月,中国南方地区遭遇百年不遇的大面积冰冻灾害,万达集团在大连市第一个捐款600万元,向受灾最严重的6个省各捐100万元。2008年5月12日下午,四川汶川发生大地震,万达集团在震后第一天全国第一家向四川灾区捐款500万元,随后累计捐款达1.05亿元人民币,是全国民营企业中捐款最多的企业之一。万达集团员工个人人均捐款1300元,其中集团总部员工人均捐款6800元。
2010年4月14日,青海玉树发生7.1级地震,万达集团捐款1亿元。
2011年,中组部等部委评选万达集团党委为“双强百佳党组织”。万达集团获2011年度中华慈善奖“最具爱心捐赠企业”奖。万达集团获得由国家民政部颁发的第六届中华慈善奖“最具爱心内资企业”奖。
2012年,万达集团党委被**组织部授予“全国创先争优先进基层党组织”称号,被辽宁省委授予“辽宁省创先争优先进基层党组织”称号。万达集团获由中宣部、文化部、国家广电总局、新闻出版总署等四部委联合颁发的“全国文化*改革工作先进单位”称号。“万达义工”获北京市社工委、北京市慈善义工协会颁发的“最美慈善义工十大榜样团体奖”。万达集团被中国商业联合会评选为“中国入世十年最具影响力企业”。王健林被*统战部、全国工商联、人力资源与社会保障部等部委授予“为建设小康社会作贡献先进个人”称号。
2013年王健林获2012年度中华慈善奖“最具爱心捐赠个人”奖。
10、拟私有化
2016年3月30晚间,万达商业突然发布公告拟进行H股全面收购要约,如果收购完成,万达商业将会私有化,从H股退市。此时距万达商业上市刚刚过去15个月。
据熟悉万达的业内人士分析,万达商业“这次私有化的目的是回A,股价太低,港股已经丧失融资功能,不仅万达,包括中粮、恒隆这种公司(估值)都很低,中粮每股净资产是股价的两倍。这反映出香港资本市场对整个商业地产的看衰”。
万达商业的市盈率只有4.91,处于股价被严重低估的水平。3月30日收盘时,万达商业的股价约为38.8港元,港股市值共1756.61亿港元。而万达商业年报显示,其净资产有1858.97亿元人民币,是市值的1.3倍。
上述人士透露,“王健林对股价非常恼火,说他妈的干了这么多年商业地产,居然还不如院线赚得多。它们院线(万达院线),和奥迪一年的合作收入就有5000万,成本很低,几乎都是利润。”
以8折的价格购买万达的资产,王健林显然不乐意。
万达商业在公告中表示,“大连万达集团股份有限公司,即本公司的控股股东(「控股股东」)已告知本公司,其正初步考虑就H股进行一项自愿全面收购要约,如经落实,将可能导致本公司私有化以及本公司于联交所除牌。”该公告签名人为大连万达商业地産股份有限公司主席丁本锡。
大连万达集团表示,收购要约价将不会低于每H股48港元,约合40元人民币。万达商业上市时的定价也是48港元。
根据数据显示,3月30日收盘时,万达商业的股价约为38.8港元,港股市值共1756.61亿港元。而万达商业年报显示,其固定资产总值要超过3700亿人民币。
截至3月30日,万达商业流通市值约为253.19亿港元。以此计算,大连万达私有化需要支付约300亿港元就可以实现私有化。
截至3月30日,万达商业已发行股本总额为652,547,600股H股以及3,874,800,000股内资股。其中大连万达集团持有1,979,000,000股内资股,约占全部股本的43.71%。
2014年12月23日万达商业登录香港证券交易所,2015年万达商业的最高股价曾突破70港元,之后开始曲线下跌。
截至2015年底,万达累计在89个城市拥有133个已开业购物中心,总建筑面积约2183万平方米,总可租面积约1413万平方米,固定资产超过3700亿元人民币。
11、全球格局
2016年7月12日万达集团旗下美国AMC院线宣布,以9.21亿英镑的价格并购欧洲第一大院线——Odeon&UCI院线。这是中国富豪王健林首次在欧洲院线行业投资。
Odeon&UCI院线是欧洲最大电影院线,拥有242家影院2236块银幕,多数影城位于欧洲各大城市黄金地段。近12个月收入约11.56亿美元,占据欧洲约20%的市场份额,在欧洲主要大国电影市场份额排名第一。
万达方面透露,万达并购Odeon&UCI院线始于3年前,中间经过多轮艰苦谈判,因为价格原因一直未达成一致。近期双方才终于达成协议。
AMC并购Odeon&UCI院线一旦获得欧盟批准,那么在北美、中国、欧洲世界三大电影市场,万达都将占据领先,成为具有绝对优势的全球最大院线运营商。
值得注意的是,过去具有电影全球发行能力的只有美国好莱坞六大制片企业,万达通过掌握终端渠道,未来有可能成为唯一具有电影全球发行能力的非美国企业。
AMC公司CEO兼总裁亚当阿伦表示,本次并购是以英镑计价,英镑波动对并购没有影响,某种意义上,英镑处于低点,对AMC并购有利。AMC管理层十分看好Odeon&UCI院线发展前景,对这项并购充满信心,有能力实现Odeon&UCI院线收入和盈利较大幅度提升。
12、H股退市
万达商业H股退市获批闯关A股将成罕见大蓝筹
万达商业H股退市获批闯关A股将成罕见大蓝筹
2016年8月15日,万达商业在北京索菲特酒店召开临时股东大会,审议向香港联交所撤回H股上市的特别决议案。据参会人士透露,该决议案已经获得股东大会批准。在此之前,万达商业H股的两个最大股东科威特投资局和中国人寿(持股达到7.42%)先后发布意向书表示支持退市决定。
万达商业是在2016年3月30日发布私有化公告的,并在5月底将私有化价格最终确定为52.8港元,比48港元的发行价溢价10%,较3月29日首次刊发私有化公告前的收盘价溢价44.5%。万达商业此次从发出退市要约到最后成功退市,仅用了短短6个月时间。按照万达商业的计划,H股交易最后日期为9月13日,预计9月20日下午4时自香港联交所撤回H股上市地位。
根据万达商业此前的公告,H股私有化完成之后,万达商业已就可能进行的A股发行向中国证监会提出申请。分析认为,由于IPO排队数量较多,不排除未来万达借壳上市的可能。
万达商业从在香港上市到选择退市,不到两年时间,为何“来去匆匆”呢?万达集团董事长王健林曾解释说,最核心的原因是公司价值被严重低估。万达商业2015年年报显示,其每股收益6.6元人民币,每股净资产39.8元人民币,而其股价却长期在净资产上下徘徊,这种低估值让王健林“无法忍受”。
按照万达商业此前所披露的A股新股发行计划,总计发行不超过2.5亿股新股,募集资金120亿元,折算下来平均每股发行价为48元人民币。这一定价对应万达商业2015年底每股39.85元人民币的净资产,市净率只有1.2倍;而同期,A股市场上资产规模与之相当的万科A、保利地产和绿地控股的市净率分别为2.6倍、1.4倍和2.1倍,估值明显偏低。市场人士认为,万达商业未来股价将看高至百元以上。
万达商业2016年8月发布的半年报显示,上半年整体合同收入643.6亿元,完成上半年计划的106.6%。租赁收入84.8亿元,租金收缴率100%,完成上半年计划的101.2%。
以万达商业截至2015年底超过1800亿元的净资产规模来看,市场预期未来万达商业在A股的市值规模将达到5000亿元到6000亿元,届时将成为一只罕见的大蓝筹股。
13、转型
2017年1月14日万达集团年会上,王健林对外宣布万达转型基本成功。他明确提出,不仅万达集团不是地产企业,万达商业也不再是地产企业了。
王健林
在万达集团的2016年会上,万达集团董事长王健林公布了万达2016年营收——2549.8亿元,其中,55%的收入来自服务行业。作为成立于1988年的老牌商业地产巨头,万达一直在思考如何转型,而此次营收数据就是万达自2012年以来的第四次转型的成果。王健林称,万达的转型基本成功。
截至2016年12月31日,万达集团资产7961亿元,同比增长21.4%。营业收入2549.8亿元,完成年计划的103.2%,同比增长3.4%;净利润实现两位数增长。如按房地产合同收入口径计算,因主动调减600亿元房地产收入,万达集团收入同比减少13.9%。
2016年万达集团服务业收入占比55%,历史上首次超过房地产收入,未经审计的净利润也大于房地产;万达商业预计租赁业务净利占比超过50%;万达集团比计划提前一年实现转型阶段目标。
而在万达重点关注的电影、旅游、体育等新兴产业方面,其营收均取得了较大幅度的增长。根据万达集团披露信息显示,上述三大产业去年的收入已突破600亿元。其中,万达旅游产业收入174.3亿元,同比增长37.1%;万达体育产业收入64亿元,同比增长9%。
万达减少600亿元房地产收入实则有意为之。王健林明确表示,至此不仅万达集团不是地产企业,万达商业也不再是地产企业了,在2016年开业的50个万达广场中,已有21个属于轻资产。
其实对于逐步降低房地产开发的原因,王健林也在年会中作了解释,“万达从地产开发退出不是对中国房地产看空,主要在于两点:首先是中国房地产开发的周期性太强,这个周期性可以说全球罕见。我从事地产行业28年,再两年就30年了,被调控了十来次。中国地产好年景没有持续四五年的时候,基本上三年左右来一回调控。
第四次的转型王健林目前明确,互联网与实体的结合,把万达做成跨国企业。
如今的万达一边通过自身资产融资造血转型,一边又在全球范围内扩张并购支持转型。并购有两个作用:第一,通过并购做大规模;第二,通过并购加快转型目标的实现。没有一家公司是完全通过自身发展起来的,想做大规模,一定会通过并购,实现结构转型、结构调整。当格局已定,想改变只有并购整合。
王健林此前在接受《中国经济周刊》采访时曾提到了万达海外收购布局与万达转型之间的关系。王健林表示,万达自2012年开始提出转型,但实际实施转型主要在这一两年之间。这是万达的第四次转型。过去万达经历了从一个地区企业成为全国企业,然后从一个地产企业成为综合企业,现在的主要目标是要从中国企业转向跨国企业。“这个目标更大,在成长一流化当中我们提出来逐渐要去地产化,还有其他很多要素。”王健林说。
2015年主攻体育产业,2016年全球范围内娱乐影视业“买买买”。王健林还陆陆续续把世界上多个国家大城市纳入了万达的商业版图,主战场包括英国、美国、澳大利亚、西班牙等国家。“万达不会跨界并购与现有产业不相关的企业,且并购的主要方向为娱乐、体育、旅游领域”。
14、热点事件
王健林
2017年2月15日,万达网络科技集团高级副总裁、万达快钱支付公司总经理关国光即将离职,目前还在办理离职手续。同时,关国光已将手中持有的快钱的股份卖给万达。目前,万达百分百控股快钱支付公司。除此之外,万达金融集团总裁助理兼万达保理有限公司与万达征信有限公司总经理嵇磊也已经在2016年12月底离职。
仅在三个多月的时间内,万达金融集团和网络科技集团就有四名管理层人员离职。
2016年12月,万达金融集团副总裁兼投资公司首席执行官陆肖马离职;2017年2月,万达飞凡信息公司CEO李进岭正式离职。
“虽然万达的工资开的高,但是并不好赚啊。”有接近万达的人士称,“这些空降的职业经理人,在万达都只做了半年或者一年多的时间,最终KPI考核不达标的话,基本就走人了,有主动离职也有被离职的。”
另一位知情人士表示,“万达的KPI不等人,花高薪挖人,不行就换。但是一年的时间对于空降的职业经理人来说,自己的想法和实际行动还没有完全施展开,更别说飞凡还有网络金融都是创新型业务了,不应该在这么短的时间内见到效果。”
15、评级下调
2017年7月17日,评级机构标普称,将大连万达商业地产股份有限公司列入负面观察名单,评级为“BBB-”。标普预计,万达商业合约销售额和收入将下滑,资产出售损害了公司稳定性。对于万达出售资产旨在降低杠杆率之说。标普表示,这一点还“不能确定”,因为万达并没有承诺实施减债计划,其资本开支可能依然很大。
2017年9月28日,标普已经下调了万达商业评级,从BBB-降至BB,香港万达从BB+降至BB-。标普称,如果万达商业没能在未来6-12个月之间上市,标普还会降低评级,如果万达商业的房产销售恶化得比预期更快,标普也会降低评级。
2017年9月29日,穆迪发布报告称,将万达商业地产评级从Baa3降至Ba1。穆迪称,之所以降级是因为穆迪担忧万达在流动性方面的疲弱。同时,考虑到对万达的负面展望,近期不太可能回调评级。穆迪称,截至6月底,万达共有大约1377亿元现金,这足以支付其在中国国内的开销,但是万达的海外资金并不充裕,没有足够的资金支付海外项目的款项。考虑到脆弱的流动性和资产管理能力,万达已经无法继续位列投资级。
16、公司业绩
2017年业绩
2018年1月20日,万达集团2017年年会在哈尔滨召开,会上万达集团董事长王建林公布了万达集团2017年业绩。
2017年,万达商业转让文旅项目、酒店资产,使万达集团的资产、收入两项指标有所减少。2017年万达集团以成本法计算,资产为7000亿元,同比减少11.5%;其中,国内资产93%,国外资产7%。2017年万达集团收入2273.7亿元,同比减少10.8%;不仅因为转让资产使收入减少,还有162亿旅游收入去年不能并入报表。净利润完成年目标的114%,同比基本持平。2017年万达集团收入中,服务业收入占63.4%,同比提高8.4%;服务业收入中,租金收入占18%。
2017年,万达商业收入1125.4亿元,完成年计划的104.1%,同比减少21%;租金收入255.2亿元,完成年计划的101.4%,同比增长30.3%。万达商业2017年新开业店占开业店总数的21%。新开业万达广场49个,万达茂1个。新增持有物业面积329.6万平方米,扣除转让文旅、酒店减少的持有物业面积,累计持有物业面积3151.1万平方米。
2017年万达文化集团收入637.8亿元,完成年计划的100.1%,同比增长32.6%(扣减旅游收入162亿元),文化产业收入占万达集团总收入的28%,成为万达另一个支柱产业。此外,金融集团收入321.2亿元,完成年计划的125.5%,净利润完成年计划的1961%;网络科技集团收入58.6亿元,完成年计划的90.1%;其它公司收入130.7亿元,完成年计划的106%。
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