国信证券

国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司，AA级证券公司，注册资本70亿元，在全国38个城市拥有54家营业网点，法定代表人为何如，现有员工9443人，其中公司本部员工1167人，本科以上学历人员占90%以上。公司的经营范围为：证券（含境内上市公司外资股）的代理买卖、代理证券的还本付息和分红派息券保管和鉴证、代理登记开户、证券自营买卖、证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）、证券投资咨询（含财务顾问）、客户资产管理、直接投资、融资融券、股指期货IB业务以及中国证监会批准的其他业务。截止2009年12月31日，公司总资产749.6亿元，净资产149.5亿元，净资本107.2亿元。公司的企业精神是“务实、专业、和谐、自律”，核心理念是“创造价值，成就你我”。2004年12月1日，国信证券获得创新试点券商资格。2007年公司实现利润总额89.71亿元，净利润68.8亿元，排名行业第三，净资产收益率94.6%；2008年，国信证券在市场剧变中经受住了考验，实现利润总额24.07亿元，净利润20.1亿元，净资产收益率17.5%；2009年，公司抓住市场机遇，实现利润总额52.39亿元，净利润41.4亿元，净资产收益率31.6%，经纪业务股票基金交易额排名行业第三，投资银行业务股票发行家数排名行业第一，承销总金额排名行业第三。2010年一季度，公司实现净利润7.71亿元。

公司名称：国信证券股份有限公司

经营范围：证券综合业务

公司总部：中国香港

注册资本：70亿元

股票代码：002736

1、公司概况

国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司注册资本82亿元，法定代表人为何如，总部设在深圳，员工总数超过7000人；2014年12月29日首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码“002736”。

公司拥有齐全的证券业务牌照，经营范围涵盖：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；股票期权做市。

截至2014年底，公司在全国92个中心城市和地区共设有36家分公司、135家营业部；拥有3家全资子公司：国信期货有限责任公司、国信弘盛创业投资有限公司、国信证券（香港）金融控股有限公司；参股鹏华基金管理有限公司、前海股权交易中心、厦门两岸股权交易中心、青岛蓝海股权交易中心。

经过20多年的发展，国信证券已经成长为全国性大型综合类证券公司。根据中国证券业协会公布的全国证券公司经营业绩排名，国信证券近三年的总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润五项指标均进入行业前十。2014年，公司代理买卖证券业务净收入排名行业第二；投行IPO项目承销家数排名行业第二；企业债承销家数、募集金额均排名行业第二；场外期权存量名义金额排名行业第一;资产托管业务规模排名行业第二；资产管理净值超过1470亿元。

截至2014年12月31日，公司总资产1613.52亿元，净资产327.83亿元，（母公司）净资本223.57亿元。2014年，公司实现营业收入117.92亿元，净利润49.43亿元。2015年1-3月，公司实现营业收入63.82亿元，净利润32.55亿元。

展望未来，国信证券将继续弘扬“务实、专业、和谐、自律”的企业精神，始终秉持“创造价值、成就你我”的核心理念，开拓进取，不断创新，全力打造国际一流投资银行。

2、主营业务

2.1证券经纪业务

在行业内率先推行全面客户关系管理，零售经纪客户超过400万，托管客户资产超过8300亿元；拥有近1000人的专业投资顾问团队，以及2000多种“金色阳光”系列服务产品；建立了技术领先、功能完善的金色阳光“藏金阁”网络营业部、“金太阳”手机证券、全天候“95536”电话理财中心、国信理财微服务（官方微信）等多层次综合理财服务平台。公司实施“精品营业部”差异化品牌营销战略，在证券公司营业部总交易金额排名中，国信6家营业部连续5年（2009-2013年）进入行业前十，其中泰然九路营业部连续5年排名第一。2014年，公司代理买卖证券业务净收入排名行业第二。

2.2投资银行业务

国内最早开展投资银行业务并注册登记为保荐机构的首批证券公司之一。具备业内一流的专业服务能力，销售网络覆盖基金、保险、信托、券商、财务公司、产业投资公司等500多家机构投资者，可为企业客户提供IPO、增发、配股、非公开发行、并购重组等股权融资服务，公司债、企业债、私募债等债权融资服务，直接投资、改制重组、私募融资等财务顾问服务，以及市值管理、高端培训等全价值链服务。国信证券是市场唯一一家连续6年（2007-2012年）被深交所评为“最佳保荐机构”的券商。国信投行拥有500多人的专业团队，注册保荐代表人超过160人，保荐代表人数量连续9年（2006-2014年）排名行业第一。2014年，股票承销家数、募集金额分别排名行业第五、第六；IPO项目承销家数排名行业第二。

2.3固定收益证券业务

拥有集固定收益证券发行承销、销售交易和投资研究为一体的综合服务能力。业务资格包括：企业债、公司债、金融债、央行票据、中小企业私募债、非金融企业债务融资工具等固定收益品种主承销资格；记账式国债承销团成员；政策性银行金融债券承销团成员；银行间同业拆借市场业务资格；银行间/交易所债券市场成员；资产支持专项计划管理人;上海证券交易所固定收益证券综合电子平台一级交易商。作为上交所固定收益证券综合电子平台首批做市商，连续7年（2007-2013年）综合排名第一。2014年，企业债承销家数、募集金额均排名行业第二；中小企业私募债承销家数、募集金额均排名行业前二。

2.4资产管理业务

在国内券商中率先规范资产管理业务，运作规范稳健，形成了良好的市场声誉。业务种类包含集合资产管理、定向资产管理和资产证券化业务等全部资产管理业务类别；具有业内最齐全的产品线，包括低风险的货币类产品、固定报价的理财类产品、较低风险的固定收益类投资产品、风险可控收益适中的量化投资产品，以及较高风险高收益的股票类产品、FOF产品和新三板投资产品等，可根据客户的风险收益偏好量身定制，满足不同层次的财富管理需求。资产管理总部投资经理平均证券从业年限超过9年，对资本市场具有较强的研究判断能力。国信资管在行业内首创集合理财产品合同电子化，并被证监会确定为行业标准；2013年以来，积极推进集合资产管理业务创新：现金增利1号货币资产管理产品具有风险低、操作便捷、活期理财高收益等特征，显著提升了客户保证金收益；债券分级1号、金理财8号等分级产品主要投资于股票质押式回购、债券等固定收益品种，实现了公司投融资优势资源的整合。截至2014年底，资产管理净值超过1470亿元。

2.5研究业务

在业内率先推行行业首席分析师制，创新卖方研究服务模式，确立了研究业务的制度优势。近年来，敏锐把握中国经济结构转型升级和互联网变革时代的研究需求，对研究资源配置进行全面优化，并率先在业内针对中国企业海外上市公司开展海外市场研究，探索专业化、精品化、国际化研究路径。目前拥有一支由70多名分析师组成的研究服务团队，研究力量覆盖符合中国经济发展方向的战略性新兴产业、大消费行业以及宏观、策略、金融工程、固定收益等高价值领域，重点跟踪公司超过1200家。公司连续多年获评《新财富》“最具影响力研究机构”，共有100多人次获《新财富》“最佳分析师”奖项，在医药生物、社会服务、家电、电子、通信、环保、房地产等领域的研究实力处于行业领先水平。此外，国信经济研究所还探索研究业务新模式，提供*产业规划、招商引资、企业财务顾问、高端培训等专项研究咨询服务，实现研究服务产品化、项目化，逐步形成核心优势。

2.6机构业务

拥有一支专业的销售交易团队，在基金、社保、保险等领域的市场份额名列前茅，并连续多年获评《新财富》“中国最佳销售团队”；建立了广泛的机构客户服务网络，向社保基金、公募基金、保险机构、对冲基金等国内外专业机构投资者提供基于研究、策略、资金、产品、交易的综合服务；为银行、保险等机构提*品设计和理财合作方案；为集团企业等机构提供财务解决方案；通过机构主交易商业务（PB）和种子基金引入优秀投资顾问和私募产品，为财富管理客户提供丰富的金融产品。2010年，在国内券商中首家推出彭博系统A股市场算法交易服务；2011年，自主开发做市商对冲交易系统及多项交易策略，成为业内首家实现对冲模式下双边自动报价的流动性服务提供商，流动性服务规模排名行业前列。此外，国信国际机构业务发展迅速，目前拥有来自欧美、香港、*、韩国、新加坡等海外市场的QFII/RQFII客户30多家，市场占有率居行业前列。

2.7自营投资业务

实行投资经理负责制，动态调整各投资经理投资额度，形成了一套符合证券公司经营特点的投资管理模式；建立了自营投资决策与风险控制体系，坚持以追求低风险绝对收益为目标，除开展股票、债券等传统自营业务外，公司还灵活运用各种金融工具和衍生品，积极稳健开展对冲基金投资和绝对收益套利投资，保障投资资金安全和收益稳定。

2.8资本中介业务

首批获得融资融券业务、转融通业务试点资格的券商，建立了完备的征信、信用评级、授信等流程，以及高效的业务操作、交易结算、风险监控等管理制度。2014年，公司融资融券累计开户数排名行业第三；融资融券余额市场份额排名行业第七。此外，大力发展股票质押式回购、约定购回式证券交易、股权激励行权融资、股票协议逆回购、上市公司限制性股票融资等创新型资本中介业务，满足客户多样化融资需求，其中行权融资、限制性股票融资规模均排名行业第一。

2.9柜台市场业务

首批获得柜台市场业务试点资格的券商，以私募业务、非标准化产品为主导方向，通过创设、开发、管理丰富的金融理财产品和衍生品，建立多元化的资产组合策略，拓宽客户投融资渠道，提供高效的风险管理工具。2013年，推出场外期权、权益收益互换、股票协议逆回购、资管产品发行转让等4项场外业务。2014年，获得收益凭证、上市公司限制性股票融资等创新业务资格。截至2014年底，国信柜台市场场外期权存量名义金额约187亿元，挂钩指数型保本收益凭证发行规模近35亿元，均排名行业第一。

2.10场外市场业务

首批获得股份报价转让业务主办券商资格的证券公司，致力于在全国中小企业股份转让系统、区域性股权交易市场等场外市场为中小企业提供推荐挂牌、定向增资、并购重组、做市交易、转板上市等专业服务。2014年，累计推荐新三板挂牌企业63家，排名行业第六；做市服务市场份额排名第十，做市成交金额市场份额排名第五。此外，联合发起设立深圳前海、厦门两岸、青岛蓝海等区域股权交易中心，并通过分支机构开展浙江、*、重庆、吉林、武汉、佛山等地的区域市场业务，延伸中小企业服务价值链。

2.11资产托管业务

首批获得证券投资基金托管资格的券商，拥有一支高素质的资产托管业务专业团队，可为基金公司、券商、私募等资产管理机构提供托管服务及后台运营外包服务等综合解决方案。托管产品种类包括：公募基金、券商资产管理计划、基金专户、私募基金、*产业引导基金、对冲基金、打新基金，特别是对投资于债券、股票、期货等跨市场、多品种的复杂产品托管拥有丰富经验和领先优势。截至2014年底，资产托管业务规模超过500亿元，排名行业第二。

2.12互联网金融业务

运用互联网思维、理念、技术提供便捷、高效的互联网金融服务，建立了以PC客户端、网上理财商城、APP、微信为核心的多渠道、立体式互联网金融服务体系。2007年，自主开发集行情、交易、资讯和客户服务于一体的综合移动金融服务平台——“金太阳”手机证券，注册用户超过650万，手机证券交易量占比达27%；2009年，“金太阳”手机证券被苹果公司iPhone、iPad产品选为中国落地宣传的唯一证券应用；2010年，“金太阳”手机证券获证券期货业科学技术奖二等奖；2012年，推出金色阳光“藏金阁”网上理财商城，服务产品超过2000种，同时引入理财产品在线销售，推出网上开户功能；2013年，国信证券微信服务号正式上线，与各分支机构的微信订阅号共同形成多层次的移动互联网微理财服务体系；2014年，获得互联网证券业务试点资格，持续探索互联网与金融的结合，通过互联网方式优化、改造金融服务流程，提升客户服务体验。

2.13信息技术

拥有专业的IT研发与运维团队、先进的软硬件设施、完备的运营保障体系和突出的IT创新能力。近年来先后开发完成多个行业领先的信息应用系统，系统运行高度安全、稳定。2008年，企业级证券电子商务平台获“证券期货业科学技术二等奖”，在网上交易和网站类系统中排名第一；2009年，入选国家信息化测评中心“中国企业信息化500强”；2010年，信息安全等级保护达标工程获*部评测机构最高等级“符合”评价，并成为行业首家通过软件开发最佳实践CMMI3级认证的券商；2011年，“金天盾”非现场客户端安全产品获中国证券业协会“网上交易双因素身份认证”专业评审总分第一；2012年，通过中国信息安全认证中心ISO20000认证审核；2013年，基于开源技术的内外网数据交换可信安全管理平台获“证券期货科学技术奖优秀奖”；2014年，在国内首家引进TradeStation平台并独立运营，为专业投资者提供先进的交易服务。

2.14国信期货

国信证券是首批获得股指期货IB业务资格的券商，通过全资子公司国信期货有限责任公司开展商品期货经纪业务、金融期货经纪业务、期货投资咨询业务及资产管理业务。国信期货具有中国金融期货交易所交易结算会员资格，上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员资格。目前设有15家期货营业部，并有国信证券旗下71家证券营业部提供IB业务支持。国信期货是期货业内交易平台最为齐全的公司之一，并建立了涵盖金融、金属、能源化工、农产品、交易策略等领域的期货投资研究体系。2014年，国信期货分类评价获目前行业最高的AA级，净利润排名行业前十，期货资产管理总规模排名行业前三。

3、市场地位

国信证券各项业务市场地位和竞争优势突出，2008年经纪业务股票基金交易额排名行业第三，投资银行业务发行家数排名第一，资产管理业务规模和实现利润排名行业前列。在中国证券业协会主持的全国证券公司经营业绩排名中，国信证券是2007年唯一一家总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润、净资产收益率、受托管理资金本金总额、客户交易结算资金余额全部八项指标均排名前十位的证券公司，其中净利润排名第三位。各项业务的市场地位如下：

投资银行业务

2006年—2008年股票发行家数连续三年排名第一位；其中2006年取得了“全流通”背景下发行重启的四个第一：“新老划断”后第一家IPO项目中工国际、第一家定向增发项目华联综超、第一家实行预披露的项目德美化工、第一家可转债项目柳化股份；截至2008年，国信证券保荐发行的中小企业板IPO项目达33家，*小企业板全部IPO项目家数的12%，排名行业第一位。保代和准保代人数截至2008年底已达到176人，行业排名第一位。2006年—2008年连续三年被深交所评为“最佳保荐机构”。进入2009年，面对全新的国际国内经济金融和行业发展形势，国信证券将直面挑战，励精图治，继续巩固基业，严格控制风险，合规运作，推进公司上市，同时利用行业低潮期积聚能量，备战未来，坚定不移地向着从优秀到卓越的目标迈进，将国信证券打造为中国最佳品牌。

经纪业务

坚持走“精品营业部”发展道路，以业内排名第30位的营业部数量创造了交易量排名第三的成绩；2005年—2007年股票基金交易总额排名稳居第四，2008年进入前三甲；市场占有率一路攀升，2005年为3.22%，2006年为3.76%，2007年为4.36%，2008年达到4.58%；单个营业部的盈利能力在行业内始终排名前两位，沪市2008年营业部交易额前10名国信证券占4家，深市营业部交易额前10名国信证券占7家。从2007年开始，国信证券在行业内第一家率先自主开发、推广手机证券，截止2008年底国信“金太阳”手机证券注册用户已超过50万户，成为市场领先品牌。

3.自营投资业务

国信证券确立向低风险、可控风险领域发展的战略后，对自营业务规模进行了适度控制。在此前提下，积极探索具有证券公司特点的投资模式,推行投资经理负责制，已基本形成一套有别于基金公司、吸纳证券公司专长的投资管理体系和运行机制，具有较强的投资能力。2006年投资业务的收益率在券商中排名前列；2007年收益率在券商中继续名列前茅，与基金相比排名第四；2008年在市场巨幅下跌的情况下较好地控制了风险。国信证券还积极探索另类投资业务，在权证创设等衍生产品业务上取得了较好收益。

资产管理业务

国信证券在国内券商中率先规范资产管理业务，以国际化标准和基金模式管理客户资产，运作规范稳健，投资收益较高，在市场形成了良好声誉，国信“金理财”已成为市场颇具知名度和美誉度的理财品牌。2006年—2008年，资产管理业务规模、产品收益率均排名行业前三。2008年资产管理业务规模逆市增长，排名行业前列；8只理财产品中的主要6只投资业绩与基金相比均排名前1/4，其中“金理财”3号在券商同类产品中排名第一；资产管理业务实现的利润行业排名第一。同时，在行业内第一家试点集合理财产品电子化，这一创新已被证监会确定为行业标准。

研究业务

公司已探索出一套通过风险套利获取稳定收益的运作模式，2006年公司该项业务在规模和盈利上均居于行业前列。

2007年，公司在衍生产品总部的基础上成立了另类投资总部，在业内率先尝试发展另类投资业务，在更大的范围内寻找风险套利、稳健收益的投资机会。

2007年，另类投资业务实现收益22.1亿元，其中权证创设收益11.21亿元，全年共创设权证13个项目，创设收益率排名行业前三。

4、子公司

3.1国信弘盛

国信证券通过全资子公司国信弘盛创业投资有限公司开展股权投资、股权投资基金管理、股权投资顾问等业务。国信弘盛是国内前三家获准设立的券商直接股权投资公司之一。国信弘盛累计投资PE项目61个（不含直投基金投资项目），累计投资金额超过15亿元，其中25个项目成功登陆A股市场。国信弘盛投资企业上市家数在券商直投行业排名前列。2014年，国信弘盛直投基金完成募集，基金规模近20亿元人民币，初步实现直投业务从自有资金管理型向基金管理型的转变。

3.2国信香港

国信证券通过全资子公司国信证券（香港）金融控股有限公司开展国际金融业务。国信香港拥有香港证券业务全牌照，可以开展经纪、投行和资产管理业务。经纪业务可向*及海外客户提供全球多个交易市场（香港、美国、国内B股、新加坡、*等）的证券销售、买卖以及期货、柜台产品、融资融券等多样化国际金融业务；投行业务可为客户提供全方位的企业融资及财务顾问服务，包括上市保荐、承销、配售、上市前重组及融资、收购兼并以及其他相关财务咨询等一站式金融服务；资产管理业务涵盖QDII、RQFII、QFII、QFLP等跨境投资品种，管理各类公募基金、私募股权基金，并提供基金投资顾问、专户理财和投资移民等个性化服务。

5、公司股东

国信证券共有5家股东，股东单位名称和股权结构如下：

国信证券最大股东深圳市投资控股有限公司

国信证券最大股东深圳市投资控股有限公司

深圳市投资控股有限公司　持股40%；

深圳国际信托投资有限责任公司　持股30%；

云南红塔集团有限公司　持股20%；

中国第一汽车集团公司　持股5.1%；

北京城建投资发展股份有限公司　持股4.9%。

投资者关系

6、公司架构

组织架构

7、争议事件

2015年11月26日晚间，国信证券发布公告称收到证监会调查通知书。通知书提及，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《*证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。

公司表示将全面配合中国证监会的相关调查工作，同时严格按照有关规定履行信息披露义务。