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对个人规划的认知程度

科普小知识2022-12-02 11:26:12
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欢迎参加本次答题,我们珍惜您的意见,同时非常需要您的协助,如果您愿意花几分钟的时间回答以下问题,我们将衷心感激,请您坦诚地提供宝贵意见

Q1:您是否听过AXA安盛公司的名字?

Q2:您是否知道本公司提供些什么服务?

略知少许

Q3:请问您对营销员的印象如何?为什么?(所有保险从业员,不一定是AXA的职员)

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Q4:请问您对优秀的营销员有什么期望?

____________

Q5:如果在没有保单的情况下,请问是什么原因促使您投保?

财务需要,如购买私人物业、筹划婚礼

退休策划

子女教育基金

希望能够为自己未知的健康问题买单

投资,作财富增值

其他

Q6:您和您的家庭成员合共拥有几份保单?

____________

Q7:请问您曾向哪些公司投保?

____________

Q8:您最近一次投保是什么时候?

1~2年前

2~5年前

5年前

没有买过保险

Q9:假如您有事的话,您希望您目前的保单能为您完成什么目的呢?

承担全部或部分的医疗费用

提供能维持基本生活水平的开支费用

子女的教育费

减轻债务负担,如房屋贷款汽车贷款

其他

Q10:在事业方面,您目前最大的展望是什么?

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Q11:在家庭方面,您对您的孩子有什么期望?

____________

Q12:您目前最大的心愿是什么?

____________

Q13:在目前的阶段,对您来说什么是最重要的?

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Q14:您最大的担心又是什么?

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Q15:保险其实是急用的现金,它扮演了三大任务,以您目前的情况来说,您是比较注重哪一项?

收入的保障

财产的保障

生命价值的保障

Q16:假如您目前正在考虑一份保单,您要这份保单为您完成什么目的呢?

____________

Q17:您能拨出多少预算来完成这个目标?(每月)

1000以下

1000~3000

3000~5000

5000以上

Q18:三五七年过后,若果您考虑另一份保单,您的目的又会是什么?

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Q19:您可否提供您的

姓名____________

年龄____________

孩子数目____________

孩子年龄____________

职业____________

年薪____________