定制方案基本信息表

花3分钟完成本问卷，我们将为您定制《人生财富策划方案》。

信息均严格保密，仅供投资顾问查阅。

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Q1：基本信息

您的姓名____________

您的性别____________

您的手机号码____________

您的出生年月日____________

您的地址（市、区、小区名称）（邮寄*资讯或赠品给您）____________

您丈夫或妻子的姓名（定制方案所需）____________

您丈夫或妻子的出生年月日（定制方案所需）____________

邀请您参加此调查的人员姓名（如不清楚请填无）____________

您的Email或QQ号（以便发送方案予您）____________

Q2：您是否吸烟

吸烟

不吸烟

Q3：您丈夫或者妻子是否吸烟

吸烟

不吸烟

Q4：您子女及其年龄情况

无子女

子女一的姓名

子女一的性别

子女一的出生年月日（例20140101）

子女二的姓名

子女二的性别

子女二的出生年月日（例20140101）

子女三的姓名

子女三的性别

子女三的出生年月日（例20140101）

Q5：您的家庭年收入

10万以下/年

10~20万/年

20~50万/年

50万~100万/年

100万以上/年

Q6：目前您个人或家庭财务状况

有较大数额未到期负债

收入和支出相抵

有一定积蓄

有较丰厚的积蓄

比较富有且有相当的投资

Q7：您（及您的配偶子女）是否购买以下保险（多选）

未购买任何保险

基本社保

人身意外伤害保险

人寿保险

健康疾病保险

Q8：您目前财富管理的主要方式包括（多选）

银行储蓄

银行理财产品

分红型保险

基金（包括余额宝等互联网基金）

股票

黄金、白银等贵金属

民间借贷（包括互联网P2P人人贷等）

自办实业

Q9：您是否投资股票或者基金，如有，投资时间是

未投资

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q10：您投资的主要目的是

日常生活保障

子女教育

养老保障

资产增值

Q11：您计划中的投资期限是多长？

少于1年

1-5年

5-10年

10年以上

Q12：以下几种投资模式，您更偏好哪种模式

收益可能有5%, 但不亏损

收益可能有10%，但可能亏损5%

收益可能有 15%，但可能亏损15%

Q13：您的家庭可接受的年度投资金额

5万以下/年

5~10万/年

10~20万/年

20~50万/年

50~100万/年

100万以上/年