中银国际

中银国际证券总部设在上海，并在北京、深圳、广州等17个主要城市设有分支机构，公司还与中国银行在香港设立的中银国际控股在市场营销、项目开发、风险管理等方面进行全面合作，共同打造跨境金融服务平台，为客户提供多元化、全方位的投资银行和证券服务。中银国际证券目前已开展的业务有：证券的发行、上市保荐与承销业务；证券经纪业务，债券自营业务；证券资产管理业务；证券投资咨询（包括财务顾问）业务等。

中文名：中银国际

组织形式：股份制

创建时间：2002年2月28日

产品服务：公司重组改制咨询与策划股票承销与海内外上市推荐

1、公司简介

中银国际证券总部设在上海，并在北京、深圳、广州等17个主要城市设有分支机构，公司还与中国银行在香港设立的中银国际控股在市场营销、项目开发、风险管理等方面进行全面合作，共同打造跨境金融服务平台，为客户提供多元化、全方位的投资银行和证券服务。中银国际证券目前已开展的业务有：证券的发行、上市保荐与承销业务；证券经纪业务，债券自营业务；证券资产管理业务；证券投资咨询（包括财务顾问）业务等。通过与公司最大股东中银国际控股公司合作，还可开展*发行股票、债券等跨境业务。

成立6年多来，中银国际证券成长迅速，在行业中树立了专业的形象和良好的口碑，特别是公司的投资银行业务和固定收益业务，处于行业领先位置。2008年1月21日，公司发起设立的中银国际期货有限责任公司正式成立，业务范围包括商品期货经纪，期货信息咨询、培训服务。同年9月，中银国际获得中国证监会对公司开展直接投资业务试点申请出具的无异议函，这标志着中银国际证券成为继中金、中信、海通、华泰等券商之后第七家取得直接投资业务许可的证券公司。在未来的发展中，中银国际证券将紧紧抓住中国资本市场改革开放和稳定发展的机遇，依托中国银行，服务资本市场，发现、创造价值，与客户共同成长，努力发展成为面向国际、国内一流的现代投资银行，为创造一个更灿烂的明天而不懈努力！

中银国际

2、发展历程

中银国际诞生起步在中国改革开放的发轫之际，发展壮大于中国经济腾飞的过程中间，对中国国情的深入理解与对国际市场运作规则的谙熟掌握相得益彰，是值得信任的中国市场专家。成立近三十年来，中银国际致力于为客户提供优质、全面及个性化的金融服务及产品，以之为纽带与客户建立紧密协作、共同成长的长期伙伴关系。无论就服务品种、业务体系、销售网络、过往业绩及资本市场运作经验而言，中银国际在香港市场和中国市场上均有出众的表现及广泛的影响力。

截至目前，中银国际在香港和内地市场总共完成了超过200家企业的股票发行工作，其中以主承销商或联合主承销商完成的新股上市项目超过50个，集资超过9,000亿港元。以承销金额计算，中银国际在香港2006-2007年新股承销排行榜上名列第二位，在中资投行机构中名列第一位。

中银国际是中国银行开展投资银行业务的主力平台。凭借丰富的境内外资本市场运作经验，高水平的国际化专业人才队伍，独立的国际机构销售和零售网络，中银国际建立了一体化的全方位跨境运作体系，具备在境内外市场上提供一级市场和二级市场服务的整体竞争能力。中银国际可为境内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、资产管理、直接投资、私人财富管理、杠杆及结构融资等在内的全方位投资银行服务。中银国际在伦敦、纽约及新加坡等世界金融中心设有业务机构，在内地发起成立了中银国际证券有限责任公司开展全面的投资银行业务，在内地20个中心城市建立了业务网络。

作为中国银行的投资银行业务核心平台，中银国际矢志发展成为服务中国市场和亚太地区的最佳投资银行，为客户提供专业、优质和全面的金融服务和产品，通过资本市场运作推动企业增强市场竞争力，实现可持续发展，取得更辉煌的业绩和成就。

中银国际

3、主营业务

中银国际业务主要有以下几项：投资银行、定息收益、零售经纪、机构销售、研究和资产管理。现仅对部分做介绍：

3.1定息收益

定息收益部成立于2002年7月，业务范围涵盖定息收益产品的设计、发行、销售、研究等多个方面。从2002年-2007年6月底，中银国际证券先后担任了03中石油债、04中信国安债、04浙交通债、05中国华润债、05铁道债和06铁道债第一期至第三期、06华润债、06中石油债、07中海油服公司债、07天津城投债等15家债券的主承销商，累计参与了71债券的承销工作，承销总额为235.62亿元。企业债券承销量占当年市场发行总额的比例分别为0.88%、5.16%、7.07%、6.87%、12.29%和10.73%。自从2006年7月我公司获得创新券商资格以来，我公司共参与了中石化、方正集团、07哈药CP01、07淮北矿CP01等48只短期融资券的承销团，承销金额超过46.2亿元。

中银国际作为交易所国债承销团甲类成员，从2003年至2007年6月底，承销国债总金额为852.2亿元，并多次夺得“标王”；从2004年至2007年6月底，承销国家开发银行金融债总额为631.1亿元，并被授予“2004年国家开发银行金融债券优秀承销商”称号；从2005只企业年5月至2007年6月底，承销农发行金融债总额为139.8亿元，承销进出口银行金融债总额为71.6亿元，债券承销业务均在券商类别中名列前茅。2005年，定息收益部在银行间债券市场现券交易总量为2402.4亿元，在全国券商中排名第一。由于在债券承销和交易中的优异表现，从2005年度开始，我公司被中国人民银行选为“公开市场业务一级交易商”。2006年，中银国际证券定息收益部在银行间债券市场现券交易总量为2392.25亿元，在全国券商中排名第三。2007年截止到6月底，中银国际证券定息收益部在银行间债券市场现券交易总量为1229.15亿元，在全国券商中排名第二。

目前，中银国际证券已全面介入银行间债券市场所有债券品种的发行承销业务。在国债、金融债和企业债、银行次级债销售与交易方面为机构投资者提供了广泛的优质服务。中银国际证券的定息收益研究在市场分析、产品研究的基础上，结合定量分析的优势，为投资者制定投资策略提供了极有价值的参考。

中银国际

3.2投资银行

一、简介

中银国际证券投资银行部根据服务行业不同，设有金融、能源、交通、电信媒体高科技、综合等行业组，同时根据业务不同，设有并购组和企业融资组，形成有序分工、高度专业化的特有优势。根据整体运作经营原则，公司在人力、渠道、信息、研究分析、风险管理、后线支持等方面同中银国际控股展开全面合作，整合资源，充分发挥跨境优势，为客户提供便捷、周到、专业的全方位服务。中银国际香港公司

二、服务项目：

1、公司重组改制咨询与策划

2、股票承销与海内外上市推荐

3、企业购并与分拆咨询

4、地方*经济发展顾问

5、企业财务及管理顾问

6、项目融资与投资顾问

三、目前已完成的项目：

在2003年到2006年间，中银国际证券担任了航天动力A股，国电电力可转债发行，国投中鲁A股，桂柳工配股，青岛双星配股、大唐电力A股主承销商以及华夏银行A股发行的联合主承销商。并利用跨境优势，协助控股公司执行了中国银行、中国银行（香港）、中外运、中外运航运、中国港湾、吉林奇峰化纤、山西焦煤、株洲时代、华润电力、灵宝黄金、湖南有色、上海先进半导体、中交集团等H股上市项目和太平洋港口的财务顾问等项目。2002年到2006年间，公司完成中国银行A股，中国联通A股上市等十余个财务顾问项目，并先后与多个省、市*签署了财务顾问协议。同时，公司积极参与股权分置改革，完成十余家公司的股改项目。

2007年上半年，中银国际担任兴业银行A股IPO的独家保荐人和主承销商，协助兴业银行募集资金近160亿元，创下了中国资本市场史上A股市场有史以来由单个券商独立主承销金额最大的IPO、A股市场有史以来银行业发行绝对价格最高的IPO等多项之最；担任河北建投能源股份有限公司A股非公开发行的财务顾问和主承销商，募集资金共计22.56亿元；与控股合作完成四川新华文轩香港上市项目，项目融资规模为21.4亿港币，该项目也成为国内首家以首次公开方式上市的出版发行企业。

3.3零售经纪

中银国际证券在中国境内设有20家证券营业部，遍布全国各主要城市，形成了广泛的零售经纪、股票销售和客户服务网络。公司凭借与中国银行之间的天然纽带发展银证合作，将中银国际证券的多元服务延伸到每一位投资者身边。服务项目：

1、代理深沪两市A股交易、B股交易、基金交易及国债交易

2、新股代理配售及送配通知

3、多样快捷的委托方式，包括人工报单，交易卡委托，电话委托，网上交易，无线交易等

4、个性化的投资指导及信息咨询服务

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4、组织架构

董事会是公司的最高决策机构，内设风险管理、审计及人力薪酬三个专业委员会。执行委员会由公司高级管理人员组成，通过运营委员会行使管理职能。同时，借鉴国际投行的模式，结合中银国际的经验，对公司各职能部门按照业务和管理支持职能的不同分为前、中、后线进行管理，显著提高了专业化水平及工作效率。

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